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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Intégrez automatiquement les données client de Clio dans des modèles Google Docs. L'éditeur visuel low-code de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que les blocs JavaScript gèrent la mise en forme sur mesure. Générez des documents à grande échelle et à moindre coût.
Se connectez Google docs et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Google docs et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google docs, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google docs or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google docs or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Google docs Nœud
Sélectionnez le Google docs nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Google docs
Configurer le Google docs
Cliquez sur le Google docs nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google docs URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Google docs
Type de nœud
#1 Google docs
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Google docs
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google docs noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Google docs
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Google docs
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google docs et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Google docs
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google docs et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Google docs
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Google docs, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google docs et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google docs et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Google Docs + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau document est créé dans Google Docs, l'automatisation crée un sujet correspondant dans Clio et envoie un résumé du document à un canal Slack spécifié.
Clio + Google Docs + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement d'activité est enregistré dans Clio, un rapport est généré dans Google Docs et les heures facturables sont enregistrées dans Google Sheets.
Qui sommes-nous? Google docs
Automatisez la création et la mise à jour de vos documents avec Google Docs dans Latenode. Complétez les modèles, extrayez du texte et déclenchez des workflows en fonction des modifications apportées aux documents. Connectez Google Docs à des CRM, des bases de données ou des outils marketing pour simplifier la génération de contenu et les processus d'approbation. Moins de travail manuel, des documents plus cohérents et une collaboration automatisée.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Google Docs à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Google Docs à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je enregistrer automatiquement les détails du client Clio dans Google Docs ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération. Lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio, ses informations sont enregistrées dans un document Google Docs. Cela vous fait gagner du temps et garantit une tenue de registres précise.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Docs avec Clio ?
L'intégration de Google Docs avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Quels formats de fichiers Google Docs Latenode prend-il en charge pour l'automatisation Clio ?
Latenode prend en charge les formats de documents Google les plus courants, notamment .docx, .pdf et .txt, pour une automatisation transparente avec Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Google Docs et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :