Google Forms et Clio Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Automatically create new Clio clients from Google Forms submissions, streamlining intake. Latenode's no-code flexibility easily manages complex form logic, while affordable pay-by-execution pricing scales as your firm grows.

Échanger des applications

Google Forms

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Google Forms et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Google Forms et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nĹ“ud – un dĂ©clencheur qui lancera le scĂ©nario lorsqu’il recevra l’évĂ©nement requis. Les dĂ©clencheurs peuvent ĂŞtre planifiĂ©s, appelĂ©s par un Google Forms, dĂ©clenchĂ© par un autre scĂ©nario ou exĂ©cutĂ© manuellement (Ă  des fins de test). Dans la plupart des cas, Google Forms or Clio sera votre première Ă©tape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application Â», recherchez Google Forms or Clioet sĂ©lectionnez le dĂ©clencheur appropriĂ© pour dĂ©marrer le scĂ©nario.

Ajoutez le Google Forms Nœud

Sélectionnez le Google Forms nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Google Forms

Configurer le Google Forms

Cliquez sur le Google Forms nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google Forms URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Google Forms

Type de nœud

#1 Google Forms

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Google Forms

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google Forms noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Google Forms

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Google Forms

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google Forms et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Google Forms

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google Forms et Clio Intégration :

Utilisez diffĂ©rents nĹ“uds Latenode pour transformer les donnĂ©es et amĂ©liorer votre intĂ©gration :

  • Branchement : CrĂ©ez plusieurs branches dans le scĂ©nario pour gĂ©rer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez diffĂ©rentes branches de nĹ“uds en une seule, en transmettant des donnĂ©es Ă  travers elle.
  • NĹ“uds Plug n Play : Utilisez des nĹ“uds qui ne nĂ©cessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez Ă  l'IA : utilisez l'option optimisĂ©e par GPT pour ajouter des fonctionnalitĂ©s d'IA Ă  n'importe quel nĹ“ud.
  • Attendre : dĂ©finissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'Ă  des dates spĂ©cifiques.
  • Sous-scĂ©narios (Nodules) : CrĂ©ez des sous-scĂ©narios encapsulĂ©s dans un seul nĹ“ud.
  • ItĂ©ration : Traiter des tableaux de donnĂ©es lorsque cela est nĂ©cessaire.
  • Code : Ă©crivez du code personnalisĂ© ou demandez Ă  notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Google Forms

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Google Forms, Clio, ainsi que tous les nĹ“uds supplĂ©mentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scĂ©nario et de cliquer sur « DĂ©ployer Â». L'activation du scĂ©nario garantit qu'il s'exĂ©cutera automatiquement chaque fois que le nĹ“ud dĂ©clencheur recevra une entrĂ©e ou qu'une condition sera remplie. Par dĂ©faut, tous les scĂ©narios nouvellement créés sont dĂ©sactivĂ©s.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google Forms et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google Forms et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Google Forms et Clio

Google Forms + Google Sheets + Clio : When a new form is submitted in Google Forms, the data is added as a new row in Google Sheets. Subsequently, a new contact is created in Clio with the information from the Google Sheet.

Formulaires Google + Slack : When a new client intake form is submitted via Google Forms, a message is sent to a specified Slack channel to notify the team for quick follow-up.

Google Forms et Clio alternatives d'intégration

Ă€ propos Google Forms

Capturez les donnĂ©es de formulaires dans Latenode pour automatiser les suivis et les mises Ă  jour. Oubliez la saisie manuelle ; dĂ©clenchez des workflows dès les nouvelles soumissions pour mettre Ă  jour les bases de donnĂ©es, envoyer des e-mails ou crĂ©er des tâches dans les outils de gestion de projet. Connectez-vous Ă  plus de 1000 XNUMX applications et utilisez l'IA pour traiter les rĂ©sultats sans code.

Ă€ propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Google Forms et Clio

How can I connect my Google Forms account to Clio using Latenode?

To connect your Google Forms account to Clio on Latenode, follow these steps:

  • Connectez-vous Ă  votre compte Latenode.
  • AccĂ©dez Ă  la section intĂ©grations.
  • SĂ©lectionnez Google Forms et cliquez sur « Connecter Â».
  • Authenticate your Google Forms and Clio accounts by providing the necessary permissions.
  • Une fois connectĂ©, vous pouvez crĂ©er des flux de travail Ă  l'aide des deux applications.

Puis-je crĂ©er automatiquement des contacts Clio Ă  partir de nouvelles soumissions Google Forms ?

Yes, you can! Latenode's visual builder and advanced logic let you map form fields directly to Clio contact details, automating data entry and saving time.

What types of tasks can I perform by integrating Google Forms with Clio?

Integrating Google Forms with Clio allows you to perform various tasks, including:

  • Create new Clio contacts from Google Forms submission data.
  • Update existing Clio contacts with new information from forms.
  • Trigger Clio tasks based on specific form responses.
  • Send customized email notifications via Clio based on form entries.
  • Generate Clio reports based on data collected through Google Forms.

Dans quelle mesure mes donnĂ©es Google Forms sont-elles sĂ©curisĂ©es lorsque j'utilise les intĂ©grations Latenode ?

Latenode uses secure authentication protocols to protect your data, ensuring your Google Forms information remains private and safe throughout the integration process.

Are there any limitations to the Google Forms and Clio integration on Latenode?

Bien que l'intĂ©gration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut ĂŞtre conscient :

  • La logique conditionnelle complexe dans Google Forms peut nĂ©cessiter du JavaScript personnalisĂ©.
  • File uploads in Google Forms have size limits that apply to Clio uploads.
  • Real-time synchronization depends on the API request limits of Google Forms and Clio.

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