Google Meet et Boîte de richesse Intégration :

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Enregistrez automatiquement les appels Google Meet comme des activités terminées dans Wealthbox et suivez les interactions avec vos clients grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Adaptez la gestion de vos clients à moindre coût grâce à une tarification à l'utilisation et personnalisez davantage vos workflows avec JavaScript.

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Google Meet

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Google Meet et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Google Meet et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google Meet, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google Meet or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google Meet or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Google Meet Nœud

Sélectionnez le Google Meet nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Google Meet

Configurer le Google Meet

Cliquez sur le Google Meet nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google Meet URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Google Meet

Type de nœud

#1 Google Meet

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Google Meet

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google Meet noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Google Meet

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Google Meet

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google Meet et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Google Meet

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google Meet et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Google Meet

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Google Meet, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google Meet et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google Meet et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Google Meet et Boîte de richesse

Google Meet + Wealthbox + Slack : À la fin d'un événement Google Meet, recherchez le contact correspondant dans Wealthbox et mettez à jour sa fiche. Publiez ensuite un message sur un canal Slack dédié résumant le résultat de la réunion et mentionnant le contact mis à jour.

Wealthbox + Calendly + Google Meet : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, planifiez automatiquement un appel Google Meet avec lui via Calendly. Utilisez un type d'événement Calendly prédéfini pour les présentations de prospects.

Google Meet et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Google Meet

Automatisez Google Meet dans les workflows Latenode. Planifiez des réunions en fonction de déclencheurs, générez automatiquement des invitations après soumission de formulaires ou enregistrez et transcrivez les appels pour gagner du temps et assurer un suivi régulier. Connectez Meet à des CRM ou des outils de gestion de projet pour une gestion simplifiée des tâches. Simplifiez la planification et les tâches répétitives liées aux réunions.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Google Meet et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Google Meet à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Google Meet à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Google Meet et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Google Meet et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir des participants à Google Meet ?

Oui, c'est possible ! Les workflows flexibles de Latenode automatisent la création de contacts et vous font gagner du temps. Utilisez des blocs sans code ou du code JavaScript pour un mappage de données avancé.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Meet à Wealthbox ?

L'intégration de Google Meet avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts dans Wealthbox à partir des participants à Google Meet.
  • Enregistrez les enregistrements Google Meet sous forme de notes dans les enregistrements de contact Wealthbox associés.
  • Déclenchez des tâches de suivi dans Wealthbox après la fin d'une réunion Google Meet.
  • Mettez à jour les coordonnées de Wealthbox en fonction des informations recueillies lors des sessions Google Meet.
  • Envoyez des e-mails de remerciement automatisés via Wealthbox après les réunions Google Meet.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour améliorer l’intégration de Google Meet ?

Oui, c'est possible. Latenode prend en charge JavaScript, permettant des transformations de données personnalisées et une logique de flux de travail améliorée pour les données Google Meet.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Google Meet et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit de l'API Google Meet et Wealthbox.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en codage JavaScript.
  • Les données historiques de Google Meet avant la configuration de l'intégration ne peuvent pas être traitées automatiquement.

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