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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Mettez à jour automatiquement les données de vos clients Clio depuis Google Sheets et centralisez ainsi les informations juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les flux de travail complexes, tandis que la tarification abordable, basée sur l'exécution, s'adapte aux besoins de votre cabinet.
Se connectez Google Sheets et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Google Sheets et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google Sheets, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google Sheets or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google Sheets or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Google Sheets Nœud
Sélectionnez le Google Sheets nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Google Sheets
Configurer le Google Sheets
Cliquez sur le Google Sheets nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google Sheets URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Google Sheets
Type de nœud
#1 Google Sheets
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Google Sheets
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google Sheets noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Google Sheets
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Google Sheets
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Sheets et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Google Sheets
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Sheets et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Google Sheets
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Google Sheets, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google Sheets et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google Sheets et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Google Sheets + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheet, les informations sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié pour informer l'équipe de la création du nouveau contact.
Clio + Google Sheets + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, les informations sont enregistrées dans une feuille Google Sheets. Une fois la tâche terminée et marquée comme facturable, une facture est créée dans QuickBooks.
Qui sommes-nous? Google Sheets
Utilisez Google Sheets dans Latenode pour automatiser la saisie, le reporting et l'analyse de données. Lisez et écrivez des données dans des feuilles de calcul dans le cadre de workflows plus vastes déclenchés par des événements ou des plannings. Évitez les mises à jour manuelles en reliant Sheets à d'autres applications. Intégrez des données de n'importe quelle source via une API et transformez-les en informations exploitables.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Google Sheets à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Google Sheets à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir de Google Sheets ?
Oui, c'est possible. L'éditeur visuel et les outils de mappage de données de Latenode simplifient cette tâche : vos contacts Clio sont toujours à jour avec les données de Google Sheets, évitant ainsi les mises à jour manuelles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Sheets avec Clio ?
L'intégration de Google Sheets avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment puis-je gérer de grands ensembles de données à partir de Google Sheets dans Latenode ?
Latenode traite efficacement de grands ensembles de données avec des capacités intégrées de transformation de données et de traitement par lots, permettant une intégration transparente avec Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Google Sheets et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :