IA de sommets de Google et Boîte de richesse Intégration :

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Enrichissez les profils clients de Wealthbox grâce aux informations de Google Vertex AI et créez plus rapidement des stratégies financières ciblées. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables vous permettent d'automatiser et de faire évoluer facilement la planification financière pilotée par l'IA, en intégrant une logique personnalisée via JavaScript si nécessaire.

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IA de sommets de Google

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter IA de sommets de Google et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter IA de sommets de Google et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA de sommets de Google, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA de sommets de Google or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA de sommets de Google or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le IA de sommets de Google Nœud

Sélectionnez le IA de sommets de Google nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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IA de sommets de Google

Configurer le IA de sommets de Google

Cliquez sur le IA de sommets de Google nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA de sommets de Google URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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IA de sommets de Google

Type de nœud

#1 IA de sommets de Google

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez IA de sommets de Google

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA de sommets de Google noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

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IA de sommets de Google

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Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

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IA de sommets de Google

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA de sommets de Google et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

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IA de sommets de Google

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

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Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

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Sélectionnez

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le IA de sommets de Google et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Boîte de richesse

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Déclencheur sur Webhook

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IA de sommets de Google

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Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration IA de sommets de Google, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA de sommets de Google et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA de sommets de Google et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter IA de sommets de Google et Boîte de richesse

Wealthbox + Google Vertex AI + Slack : Lorsqu'une interaction client a lieu dans Wealthbox, utilisez l'IA Google Vertex pour l'analyser. Envoyez ensuite un résumé de l'analyse au conseiller désigné via Slack.

Wealthbox + Google Vertex AI + Google Sheets : Analysez les transcriptions des appels de vente à l'aide de Google Vertex AI, mettez à jour automatiquement les étapes de transaction dans Wealthbox en fonction de l'analyse et suivez les mesures de vente pertinentes dans Google Sheets.

IA de sommets de Google et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos IA de sommets de Google

Utilisez Vertex AI dans Latenode pour créer une automatisation optimisée par l'IA. Intégrez rapidement des modèles de machine learning pour des tâches telles que l'analyse des sentiments ou la reconnaissance d'images. Automatisez les workflows d'enrichissement de données ou de modération de contenu sans codage complexe. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'enchaînement des tâches d'IA et leur mise à l'échelle de manière fiable, en ne payant que le temps d'exécution de chaque flux.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP IA de sommets de Google et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Google Vertex AI à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Google Vertex AI à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Google Vertex AI et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Google Vertex AI et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je résumer les interactions avec les clients à l'aide de Vertex AI et de Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! La plateforme sans code de Latenode vous permet de synthétiser automatiquement les interactions clients enregistrées dans Wealthbox grâce à l'IA de Google Vertex, ce qui vous fait gagner du temps et améliore vos connaissances.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Vertex AI à Wealthbox ?

L'intégration de Google Vertex AI avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Générez automatiquement des e-mails de sensibilisation personnalisés pour vos clients.
  • Analysez le sentiment du client à partir des notes d’interaction.
  • Prévoyez le risque de désabonnement des clients en fonction des données historiques.
  • Catégoriser et étiqueter les communications clients.
  • Enrichissez les profils clients avec des informations basées sur l'IA.

Comment gérer les clés API Google Vertex AI en toute sécurité dans Latenode ?

Latenode fournit un stockage sécurisé pour vos clés API Google Vertex AI, garantissant qu'elles sont cryptées et protégées dans vos flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Google Vertex AI et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de taux imposées par Google Vertex AI et les API Wealthbox s'appliquent toujours.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La formation du modèle dans les workflows n'est pas directement prise en charge.

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