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Comment se connecter GoToWebinar et du Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter GoToWebinar et du Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoToWebinar, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoToWebinar or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoToWebinar or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le GoToWebinar Nœud
Sélectionnez le GoToWebinar nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
GoToWebinar
Configurer le GoToWebinar
Cliquez sur le GoToWebinar nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoToWebinar URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
GoToWebinar
Type de nœud
#1 GoToWebinar
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez GoToWebinar
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoToWebinar noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
GoToWebinar
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
GoToWebinar
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoToWebinar et du Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
GoToWebinar
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoToWebinar et du Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
GoToWebinar
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration GoToWebinar, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoToWebinar et du Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoToWebinar et du Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter GoToWebinar et du Clio
GoToWebinar + Slack : Lorsqu'un nouvel inscrit s'inscrit à un webinaire dans GoToWebinar, un message est envoyé à un canal Slack désigné pour informer l'équipe juridique.
GoToWebinar + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau client s'inscrit et participe à un webinaire juridique via GoToWebinar (en supposant que la participation puisse être déduite ou confirmée via GoToWebinar), une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, qui est ensuite répercutée dans Google Agenda. Comme GoToWebinar ne déclenche pas de participation, seule l'inscription est possible.
GoToWebinar et du Clio alternatives d'intégration
À propos GoToWebinar
Utilisez GoToWebinar avec Latenode pour automatiser les tâches de vos webinaires. Inscrivez les participants, envoyez des suivis et mettez à jour votre CRM automatiquement. Déclenchez des workflows en fonction des événements du webinaire. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la configuration. Ajoutez de la logique ou connectez-vous à d'autres applications sans code, pour une évolutivité facile et éviter les tâches manuelles.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP GoToWebinar et du Clio
Comment puis-je connecter mon compte GoToWebinar à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte GoToWebinar à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez GoToWebinar et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes GoToWebinar et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des inscrits à GoToWebinar ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts dans Clio à partir des inscriptions GoToWebinar. Cela vous fait gagner du temps et garantit que tous les participants au webinaire sont correctement enregistrés, sans code ni JavaScript personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoToWebinar avec Clio ?
L'intégration de GoToWebinar avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des inscrits à GoToWebinar.
- Mettez à jour les contacts Clio existants avec les données de présence de GoToWebinar.
- Déclenchez des tâches Clio en fonction de l'état d'achèvement de GoToWebinar.
- Envoyez des e-mails de suivi automatisés via Clio après un GoToWebinar.
- Enregistrez la participation à GoToWebinar en tant qu'heures facturables dans Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler les données GoToWebinar avant qu'elles n'entrent dans Clio ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser des blocs JavaScript pour transformer et valider les données GoToWebinar avant leur synchronisation avec Clio, garantissant ainsi l'intégrité des données et le formatage personnalisé.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de GoToWebinar et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de requêtes API des deux plates-formes.
- La migration des données historiques de GoToWebinar vers Clio peut nécessiter un script personnalisé.
