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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement des contacts et des dossiers Clio à partir des soumissions Gravity Forms. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage personnalisé des données, tandis que la tarification abordable, basée sur l'exécution, s'adapte à la croissance de votre entreprise.
Se connectez Formulaires de gravité et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
Créer Formulaires de gravité à Clio workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Formulaires de gravité
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formulaires de gravité et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formulaires de gravité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formulaires de gravité or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formulaires de gravité or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud
Sélectionnez le Formulaires de gravité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Formulaires de gravité
Configurer le Formulaires de gravité
Cliquez sur le Formulaires de gravité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formulaires de gravité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Formulaires de gravité
Type de nœud
#1 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formulaires de gravité noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Formulaires de gravité
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Formulaires de gravité
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Formulaires de gravité
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Formulaires de gravité
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formulaires de gravité, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formulaires de gravité et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formulaires de gravité et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Gravity Forms + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, les données sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio. Les détails de la soumission sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio + Gravity Forms + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, un questionnaire Gravity Forms est prérempli avec ses informations. L'avocat désigné est ensuite notifié via Slack.
Qui sommes-nous? Formulaires de gravité
Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Gravity Forms à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Gravity Forms à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Gravity Forms ?
Oui, Latenode automatise la création de contacts. Les nouvelles soumissions Gravity Forms déclenchent instantanément la création de contacts Clio, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Gravity Forms avec Clio ?
L'intégration de Gravity Forms avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Gravity Forms sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode pour l'intégration ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour protéger vos données Gravity Forms pendant le transfert et le stockage, garantissant ainsi la conformité et la confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Gravity Forms et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :