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Comment se connecter Formulaires de gravité et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formulaires de gravité et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formulaires de gravité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formulaires de gravité or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formulaires de gravité or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud
Sélectionnez le Formulaires de gravité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Formulaires de gravité
Configurer le Formulaires de gravité
Cliquez sur le Formulaires de gravité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formulaires de gravité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Formulaires de gravité
Type de nœud
#1 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formulaires de gravité noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Formulaires de gravité
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formulaires de gravité, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formulaires de gravité et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formulaires de gravité et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Formulaires de gravité et Clio
Gravity Forms + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, les données sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Clio. Les détails de la soumission sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Clio + Gravity Forms + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, un questionnaire Gravity Forms est prérempli avec ses informations. L'avocat désigné est ensuite notifié via Slack.
Formulaires de gravité et Clio alternatives d'intégration
À propos Formulaires de gravité
Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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QFP Formulaires de gravité et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Gravity Forms à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Gravity Forms à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Gravity Forms et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Gravity Forms et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Gravity Forms ?
Oui, Latenode automatise la création de contacts. Les nouvelles soumissions Gravity Forms déclenchent instantanément la création de contacts Clio, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Gravity Forms avec Clio ?
L'intégration de Gravity Forms avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions Gravity Forms.
- Mise à jour des contacts Clio existants en fonction des modifications des données du formulaire.
- Déclenchement de tâches ou d'événements Clio en fonction de critères de soumission de formulaire.
- Envoi de notifications par e-mail personnalisées via Clio pour des soumissions spécifiques.
- Enregistrement des données de soumission de Gravity Forms dans la chronologie des activités de Clio.
Dans quelle mesure mes données Gravity Forms sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode pour l'intégration ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour protéger vos données Gravity Forms pendant le transfert et le stockage, garantissant ainsi la conformité et la confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Gravity Forms et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique conditionnelle complexe dans Gravity Forms peut nécessiter du JavaScript personnalisé dans Latenode.
- Les limites de débit imposées par les API Gravity Forms et Clio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les téléchargements de fichiers depuis Gravity Forms ont des limites de taille en fonction de votre forfait Clio.
