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Mettez automatiquement à jour Salesmate avec les données de prospects affinées de Grist grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez facilement la transformation des données avec JavaScript et adaptez votre gestion des prospects à moindre coût en ne payant que le temps d'exécution.
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Blé à moudre
Vendeur
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Blé à moudre ou Vendeur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Blé à moudre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Blé à moudre or Vendeur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Blé à moudre or Vendeuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Blé à moudre Nœud
Sélectionnez le Blé à moudre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Blé à moudre
Configurer le Blé à moudre
Cliquez sur le Blé à moudre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Blé à moudre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Blé à moudre
Type de nœud
#1 Blé à moudre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Blé à moudre
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vendeur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Blé à moudre noeud, sélectionnez Vendeur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vendeur.
Blé à moudre
(I.e.
Vendeur
Authentifier Vendeur
Maintenant, cliquez sur le Vendeur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vendeur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vendeur via Latenode.
Blé à moudre
(I.e.
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Blé à moudre ou Vendeur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Blé à moudre
(I.e.
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Vendeur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Blé à moudre ou Vendeur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Vendeur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Blé à moudre
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Blé à moudre, Vendeur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Blé à moudre ou Vendeur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Blé à moudre ou Vendeur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Salesmate + Slack + Grist : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Salesmate, un message est envoyé à un canal Slack spécifique. Simultanément, les informations clés de l'affaire sont ajoutées à une feuille Grist à des fins de reporting.
Salesmate + Grist + Google Sheets : Lorsqu'une étape d'une transaction est mise à jour dans Salesmate, l'enregistrement correspondant dans une feuille Grist est mis à jour. Cette mise à jour dans Grist déclenche ensuite une mise à jour dans une feuille Google pour le suivi des performances.
À propos de nous Blé à moudre
Utilisez Grist dans Latenode pour créer des tableaux de bord de données personnalisés et gérer des ensembles de données complexes au sein de vos workflows d'automatisation. Déclenchez des flux en fonction des mises à jour de Grist ou réécrivez les données dans Grist après traitement. Ajoutez une logique personnalisée avec JavaScript et évolutivez sans frais par étape, créant ainsi de puissantes automatisations basées sur les données.
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À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
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Comment puis-je connecter mon compte Grist à Salesmate en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Grist à Salesmate sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Salesmate depuis Grist ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Tenez Salesmate informé en temps réel grâce aux données Grist. Bénéficiez de la logique avancée de Latenode pour un contrôle précis et la transformation des données lors des synchronisations.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Grist à Salesmate ?
L'intégration de Grist avec Salesmate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure le transfert de données entre Grist et Salesmate sur Latenode est-il sécurisé ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés pour garantir que vos données sont protégées lors du transfert entre Grist et Salesmate.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Grist et Salesmate sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :