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Comment se connecter Harvest et mes Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et mes Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Harvest Nœud
Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Harvest
Configurer le Harvest
Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Harvest
Type de nœud
#1 Harvest
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Harvest
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et mes Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et mes Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Harvest
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Harvest, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et mes Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et mes Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et mes Cloze
Récolte + Cloze + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest, un enregistrement de communication est ajouté à Cloze associé au client concerné et une facture est créée dans QuickBooks.
Cloze + Harvest + Google Sheets : Lorsqu'un statut de projet change dans Cloze, un projet est créé dans Harvest et une ligne est ajoutée à une feuille Google pour suivre la progression du projet.
Harvest et mes Cloze alternatives d'intégration
À propos Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Harvest et mes Cloze
Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Cloze en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Harvest à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Harvest et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Cloze avec les entrées de temps de récolte ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel flexible de Latenode vous permet de mapper les entrées de temps de récolte à Cloze, garantissant ainsi l'exactitude des dossiers clients. Cela vous fait gagner du temps et réduit la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest avec Cloze ?
L'intégration de Harvest avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau contact Cloze lorsqu'un nouveau client Harvest est créé.
- Enregistrez les entrées de temps de récolte sous forme de notes sur les opportunités Cloze pertinentes.
- Mettre à jour les étapes d'opportunité Cloze en fonction de la progression du projet dans Harvest.
- Envoyez des rapports clients personnalisés depuis Harvest via des séquences d'e-mails Cloze.
- Déclenchez les factures Harvest en fonction des clôtures de transactions Cloze.
Comment gérez-vous les conversions de devises entre Harvest et Cloze sur Latenode ?
Latenode prend en charge les blocs de code JavaScript, vous permettant d'implémenter une logique de conversion de devises personnalisée entre Harvest et Cloze à l'aide d'API et de bibliothèques externes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Harvest et Cloze sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Harvest et Cloze peuvent affecter les performances.
