Comment se connecter Harvest et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Harvest Nœud
Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Harvest

Configurer le Harvest
Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Harvest
Type de nœud
#1 Harvest
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Harvest
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.


Harvest
(I.e.

Suivi du boss


Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.


Harvest
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Harvest et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Harvest
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Harvest et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Harvest
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Harvest, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et Suivi du boss
Récolte + Suivi Boss + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest, un enregistrement client correspondant est créé ou mis à jour dans Follow Up Boss, et enfin, une facture est générée dans QuickBooks pour le temps suivi.
Suivi Boss + Récolte + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, un projet est créé dans Harvest pour suivre le temps passé avec ce client et une réunion de suivi est planifiée dans Google Agenda.
Harvest et Suivi du boss alternatives d'intégration

À propos Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
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À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Harvest et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Harvest à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Harvest et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Follow Up Boss à partir des factures Harvest ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, créez automatiquement des leads dans Follow Up Boss dès qu'une nouvelle facture est générée dans Harvest, garantissant ainsi un suivi des ventes fluide et des relances plus rapides.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Follow Up Boss ?
L'intégration de Harvest avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Follow Up Boss lorsque les factures Harvest sont payées.
- Mettre à jour les étapes de transaction dans Follow Up Boss en fonction de l'état du projet Harvest.
- Envoyez des notes de remerciement personnalisées via Follow Up Boss après le paiement de la facture.
- Suivez le temps passé sur les projets dans Harvest et enregistrez les activités dans Follow Up Boss.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Follow Up Boss lorsque les projets Harvest sont terminés.
Dans quelle mesure l'intégration de Harvest avec FollowUpBossonLatenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées pour protéger vos données. Vous contrôlez les autorisations pour les deux applications, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Harvest et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour le mappage.
- Les limites de débit des API Harvest et Follow Up Boss s'appliquent.