Harvest et Suivi du boss Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des leads Follow Up Boss à partir de nouveaux clients Harvest, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient la mise à l'échelle des automatisations de gestion client.

Échanger des applications

Harvest

Suivi du boss

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Harvest et Suivi du boss

Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et Suivi du boss

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Harvest Nœud

Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Harvest

Configurer le Harvest

Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Harvest

Type de nœud

#1 Harvest

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Harvest

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Suivi du boss Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Authentifier Suivi du boss

Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Suivi du boss

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et Suivi du boss Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Suivi du boss

Suivi du boss Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et Suivi du boss Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Suivi du boss

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Harvest

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Harvest, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et Suivi du boss

Récolte + Suivi Boss + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest, un enregistrement client correspondant est créé ou mis à jour dans Follow Up Boss, et enfin, une facture est générée dans QuickBooks pour le temps suivi.

Suivi Boss + Récolte + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, un projet est créé dans Harvest pour suivre le temps passé avec ce client et une réunion de suivi est planifiée dans Google Agenda.

Harvest et Suivi du boss alternatives d'intégration

À propos Harvest

Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.

À propos Suivi du boss

Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Harvest et Suivi du boss

Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Harvest à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Harvest et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects Follow Up Boss à partir des factures Harvest ?

Oui, c'est possible ! Avec Latenode, créez automatiquement des leads dans Follow Up Boss dès qu'une nouvelle facture est générée dans Harvest, garantissant ainsi un suivi des ventes fluide et des relances plus rapides.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Follow Up Boss ?

L'intégration de Harvest avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux prospects Follow Up Boss lorsque les factures Harvest sont payées.
  • Mettre à jour les étapes de transaction dans Follow Up Boss en fonction de l'état du projet Harvest.
  • Envoyez des notes de remerciement personnalisées via Follow Up Boss après le paiement de la facture.
  • Suivez le temps passé sur les projets dans Harvest et enregistrez les activités dans Follow Up Boss.
  • Déclenchez des tâches de suivi dans Follow Up Boss lorsque les projets Harvest sont terminés.

Dans quelle mesure l'intégration de Harvest avec FollowUpBossonLatenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées pour protéger vos données. Vous contrôlez les autorisations pour les deux applications, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Harvest et Follow Up Boss sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
  • Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour le mappage.
  • Les limites de débit des API Harvest et Follow Up Boss s'appliquent.

Essayez maintenant