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Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement des leads Follow Up Boss à partir de nouveaux clients Harvest, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient la mise à l'échelle des automatisations de gestion client.
Se connectez Harvest et la Suivi du boss en quelques minutes avec Latenode.
Créer Harvest à Suivi du boss workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Harvest
Suivi du boss
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et la Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Harvest Nœud
Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Harvest
Configurer le Harvest
Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Harvest
Type de nœud
#1 Harvest
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Harvest
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
Harvest
(I.e.
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
Harvest
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et la Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Harvest
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et la Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Harvest
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Harvest, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et la Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et la Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Récolte + Suivi Boss + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest, un enregistrement client correspondant est créé ou mis à jour dans Follow Up Boss, et enfin, une facture est générée dans QuickBooks pour le temps suivi.
Suivi Boss + Récolte + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, un projet est créé dans Harvest pour suivre le temps passé avec ce client et une réunion de suivi est planifiée dans Google Agenda.
Qui sommes-nous? Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
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Qui sommes-nous? Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Harvest à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des prospects Follow Up Boss à partir des factures Harvest ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, créez automatiquement des leads dans Follow Up Boss dès qu'une nouvelle facture est générée dans Harvest, garantissant ainsi un suivi des ventes fluide et des relances plus rapides.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Follow Up Boss ?
L'intégration de Harvest avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de Harvest avec FollowUpBossonLatenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées pour protéger vos données. Vous contrôlez les autorisations pour les deux applications, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Harvest et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :