Harvest et d’une Vendeur Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les heures facturables de Harvest vers Salesmate au fur et à mesure de l'évolution des projets, en déclenchant des notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode et la prise en charge JavaScript permettent un suivi du temps et des flux de facturation complexes, sans frais supplémentaires par étape.

Échanger des applications

Harvest

Vendeur

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Harvest et d’une Vendeur

Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et d’une Vendeur

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Vendeur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Vendeuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Harvest Nœud

Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Harvest

Configurer le Harvest

Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Harvest

Type de nœud

#1 Harvest

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Harvest

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Vendeur Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Vendeur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vendeur.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Vendeur

Authentifier Vendeur

Maintenant, cliquez sur le Vendeur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vendeur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vendeur via Latenode.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Vendeur

Type de nœud

#2 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et d’une Vendeur Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Vendeur

Type de nœud

#2 Vendeur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Vendeur

Vendeur Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et d’une Vendeur Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Vendeur

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Harvest

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Harvest, Vendeur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et d’une Vendeur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et d’une Vendeur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et d’une Vendeur

Récolte + Salesmate + Slack : Lorsqu'un projet est terminé dans Harvest, mettez automatiquement à jour la fiche client dans Salesmate et informez l'équipe commerciale dans Slack.

Salesmate + Harvest + QuickBooks : Lorsqu'une transaction est conclue dans Salesmate, créez un projet dans Harvest et une facture correspondante dans QuickBooks.

Harvest et d’une Vendeur alternatives d'intégration

À propos de nous Harvest

Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.

À propos de nous Vendeur

Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.

Harvest + Vendeur l'intégration

Se connectez Harvest et d’une Vendeur en quelques minutes avec Latenode.

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QFP Harvest et d’une Vendeur

Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Salesmate en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Harvest à Salesmate sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Harvest et Salesmate en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des transactions Salesmate à partir des factures Harvest ?

Oui, c'est possible ! Les workflows flexibles de Latenode permettent la création automatique de transactions dans Salesmate à partir des nouvelles factures Harvest, vous faisant gagner du temps et améliorant la précision du suivi des ventes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Salesmate ?

L'intégration de Harvest avec Salesmate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Salesmate à partir de nouveaux clients Harvest.
  • Mettre à jour les étapes de transaction Salesmate en fonction du statut de paiement de la facture Harvest.
  • Générez des factures Harvest à partir des transactions Salesmate gagnées.
  • Synchronisez les détails du projet entre Harvest et Salesmate.
  • Recevez des notifications dans Salesmate pour les factures Harvest en retard.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données Harvest ?

Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer les données Harvest avant de les envoyer à Salesmate pour des workflows d'automatisation personnalisés.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Harvest et Salesmate sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle.
  • Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
  • Les limites de débit sur les API Harvest et Salesmate peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.

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