

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Connectez Help Scout et Clio pour créer instantanément des dossiers juridiques à partir de tickets d'assistance, garantissant ainsi qu'aucun problème client ne soit oublié. L'éditeur sans code de Latenode simplifie et accélère la personnalisation.
Se connectez Aide Scout et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
Créer Aide Scout à Clio workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Aide Scout
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Aide Scout et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Aide Scout, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Aide Scout or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Aide Scout or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Aide Scout Nœud
Sélectionnez le Aide Scout nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Aide Scout
Configurer le Aide Scout
Cliquez sur le Aide Scout nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Aide Scout URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Aide Scout
Type de nœud
#1 Aide Scout
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Aide Scout
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Aide Scout noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Aide Scout
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Aide Scout
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Aide Scout et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Aide Scout
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Aide Scout et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Aide Scout
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Aide Scout, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Aide Scout et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Aide Scout et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Aide Scout + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle conversation est créée dans Help Scout, créez une tâche dans Clio pour l'équipe juridique et envoyez un résumé du dossier à un canal Slack dédié.
Clio + Help Scout + QuickBooks : Lorsqu'une tâche est fermée dans Clio, créez une facture dans QuickBooks et mettez à jour le dossier client dans Help Scout avec les détails de la facture.
Qui sommes-nous? Aide Scout
Automatisez Help Scout dans Latenode pour optimiser les workflows d'assistance. Transférez automatiquement les tickets urgents, mettez à jour les profils clients et déclenchez des actions proactives en fonction des interactions avec l'assistance. Centralisez les données Help Scout avec d'autres systèmes dans des workflows visuels. Utilisez l'IA et les scripts pour un routage ou une analyse avancés.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Help Scout à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Help Scout à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des cas Clio à partir de nouvelles conversations Help Scout ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de dossiers, garantissant un transfert de données fluide. Cela simplifie les flux de travail et permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches plus complexes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Help Scout à Clio ?
L'intégration de Help Scout avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode peut-il améliorer mon automatisation Help Scout ?
Latenode permet une logique personnalisée via JavaScript et l'IA, adaptant vos flux Help Scout aux besoins commerciaux uniques au-delà des simples déclencheurs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Help Scout et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :