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Comment se connecter Haut niveau et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Haut niveau et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Haut niveau, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Haut niveau or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Haut niveau or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Haut niveau Nœud
Sélectionnez le Haut niveau nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Haut niveau
Configurer le Haut niveau
Cliquez sur le Haut niveau nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Haut niveau URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Haut niveau
Type de nœud
#1 Haut niveau
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Haut niveau
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Haut niveau noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Haut niveau
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Haut niveau
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Haut niveau et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Haut niveau
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Haut niveau et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Haut niveau
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Haut niveau, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Haut niveau et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Haut niveau et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Haut niveau et Clio
HighLevel + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans HighLevel, créez un contact dans Clio, puis enregistrez les informations de contact dans une feuille Google pour suivre les prospects et les conversions.
Clio + HighLevel + Zoom : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio, créez un contact dans HighLevel et planifiez une réunion Zoom pour intégrer le client.
Haut niveau et Clio alternatives d'intégration
À propos Haut niveau
Utilisez HighLevel avec Latenode pour automatiser vos tâches marketing et commerciales. Synchronisez vos leads, déclenchez des suivis et gérez vos campagnes grâce à des workflows visuels. Connectez HighLevel à d'autres applications, enrichissez vos données grâce à l'IA et adaptez vos opérations sans codage complexe. Latenode offre une automatisation flexible à un coût prévisible.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Haut niveau et Clio
Comment puis-je connecter mon compte HighLevel à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte HighLevel à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez HighLevel et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes HighLevel et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de leads HighLevel ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation instantanée des leads. Ainsi, tous les nouveaux leads HighLevel sont automatiquement ajoutés aux contacts Clio, simplifiant ainsi l'intégration des clients et la gestion des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant HighLevel avec Clio ?
L'intégration de HighLevel avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions de formulaires HighLevel.
- Mettre à jour les informations client Clio en fonction des mises à jour des contacts HighLevel.
- Déclenchez des campagnes marketing de haut niveau à partir des étapes clés du dossier Clio.
- Enregistrez les données de rendez-vous de haut niveau dans les enregistrements clients Clio.
- Envoyez des rappels de facture Clio via HighLevel SMS.
Dans quelle mesure les données HighLevel sont-elles sécurisées lors de l'utilisation de Latenode pour les intégrations ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour protéger vos données HighLevel pendant les processus d'intégration, garantissant une confidentialité totale.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de HighLevel et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de HighLevel et de Clio.
- Des limitations de taille de fichier peuvent s'appliquer lors du transfert de documents volumineux.
