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Comment se connecter HubSpot et mes FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter HubSpot et mes FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un HubSpot, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, HubSpot or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez HubSpot or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le HubSpot Nœud
Sélectionnez le HubSpot nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
HubSpot
Configurer le HubSpot
Cliquez sur le HubSpot nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le HubSpot URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
HubSpot
Type de nœud
#1 HubSpot
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez HubSpot
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le HubSpot noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
HubSpot
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
HubSpot
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le HubSpot et mes FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
HubSpot
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le HubSpot et mes FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
HubSpot
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration HubSpot, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le HubSpot et mes FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre HubSpot et mes FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter HubSpot et mes FreshBooks
HubSpot + FreshBooks + Slack : Lorsqu'une affaire atteint le stade « Clôturé » dans HubSpot, une facture est automatiquement créée dans FreshBooks. L'équipe commerciale est ensuite informée de la nouvelle facture via un canal Slack dédié.
FreshBooks + HubSpot + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, le contact correspondant est créé ou mis à jour dans HubSpot. Les détails de la facture et les coordonnées sont ensuite enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets.
HubSpot et mes FreshBooks alternatives d'intégration
À propos HubSpot
Synchronisez vos contacts, transactions et données marketing HubSpot avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos workflows. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction de votre comportement ou générez des rapports. Utilisez l'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode pour créer des automatisations marketing complexes et évolutives, sans code ni frais à l'étape. Connectez-vous à des CRM, des bases de données et des outils d'analyse.
Applications similaires
Catégories associées
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP HubSpot et mes FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte HubSpot à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte HubSpot à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez HubSpot et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes HubSpot et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures pour les nouvelles transactions HubSpot ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des factures FreshBooks à partir des transactions HubSpot. Bénéficiez de la logique avancée et des blocs sans code de Latenode pour une génération de factures personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant HubSpot à FreshBooks ?
L'intégration de HubSpot avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de clients FreshBooks à partir de nouveaux contacts HubSpot.
- Mise à jour des factures FreshBooks lorsque les transactions HubSpot sont clôturées.
- Envoi de rappels de paiement via les workflows HubSpot.
- Suivi de l'état des factures dans HubSpot à l'aide de propriétés personnalisées.
- Génération de rapports financiers combinant les données des deux plateformes.
Comment puis-je déclencher des workflows HubSpot en fonction des paiements de factures FreshBooks ?
Utilisez la prise en charge des webhooks de Latenode. Surveillez les paiements FreshBooks et déclenchez des actions marketing ou commerciales ciblées sur HubSpot, pour entretenir efficacement vos prospects.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de HubSpot et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle et peut impliquer des blocs JavaScript.
- Les calculs complexes peuvent nécessiter des blocs d'invite JavaScript ou AI.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API de HubSpot et de FreshBooks.
