.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et Avaza
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Avaza
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Avaza sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Avazaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Avaza Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Avaza dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Avaza.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Avaza
Authentifier Avaza
Maintenant, cliquez sur le Avaza nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Avaza paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Avaza via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Avaza
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Avaza Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Avaza
Type de nœud
#2 Avaza
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Avaza
Avaza Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Avaza Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Avaza
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Avaza, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Avaza l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Avaza (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Avaza
Avaza + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Avaza, un projet correspondant est créé dans Insightly. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe du nouveau projet Insightly.
Avaza + Insightly + Google Sheets : Lorsque de nouvelles entrées de temps sont créées dans Avaza, leurs détails sont enregistrés dans une feuille Google Sheets. L'opportunité correspondante dans Insightly est ensuite mise à jour avec une note concernant la nouvelle entrée de temps.
Insightly et Avaza alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Avaza
Automatisez la gestion de vos projets avec Avaza dans Latenode. Créez des flux qui synchronisent les tâches, suivent le temps et gèrent les dépenses automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour personnaliser les workflows Avaza et les connecter à d'autres applications. Simplifiez les cycles de reporting et de facturation grâce à une logique sans code et des scripts personnalisés pour une supervision efficace des projets.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et Avaza
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Avaza en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Avaza sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Avaza en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les tâches Avaza lorsque les opportunités se ferment dans Insightly ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour de tâches Avaza en fonction du statut des opportunités Insightly, garantissant ainsi une gestion de projet fluide. De plus, ajoutez une logique d'IA pour prioriser les tâches clés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Avaza ?
L'intégration d'Insightly avec Avaza vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Avaza lorsqu'une nouvelle opportunité Insightly est remportée.
- Mettre à jour le statut de la tâche Avaza lorsqu'une opportunité Insightly liée change d'étape.
- Synchronisez les contacts Insightly avec Avaza en tant que collaborateurs du projet.
- Générez des factures Avaza à partir d'opportunités Insightly dépassant une valeur.
- Envoyez des rapports récapitulatifs d'Insightly à Avaza sous forme de mises à jour de projet.
Comment puis-je gérer les champs personnalisés dans Insightly à l'aide de Latenode ?
Latenode vous permet de mapper et de transformer les données des champs personnalisés Insightly directement dans Avaza, grâce à ses capacités flexibles de transformation de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’Avaza sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- La prise en charge des champs personnalisés est soumise à la disponibilité dans les API respectives.
