.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et Basecamp
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Basecamp
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Basecamp sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Basecampet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basecamp Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Basecamp dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basecamp.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Basecamp
Authentifier Basecamp
Maintenant, cliquez sur le Basecamp nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basecamp paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basecamp via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Basecamp
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Basecamp Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Basecamp
Type de nœud
#2 Basecamp
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Basecamp
Basecamp Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Basecamp Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basecamp
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Basecamp, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Basecamp l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Basecamp (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Basecamp
Insightly + Basecamp + Slack : Lorsqu'une transaction est créée dans Insightly, un nouveau projet est créé dans Basecamp et un message est envoyé à un canal Slack pour avertir l'équipe.
Basecamp + Insightly + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Basecamp, une tâche correspondante est créée dans Insightly et une réunion de lancement est planifiée dans Google Agenda.
Insightly et Basecamp alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Basecamp
Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et Basecamp
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Basecamp en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Basecamp sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Basecamp en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Basecamp à partir de nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la création de projets, assurant une transition fluide entre la vente et la gestion de projet. Gagnez du temps et réduisez la saisie manuelle des données en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Basecamp ?
L'intégration d'Insightly avec Basecamp vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Basecamp lorsqu'une nouvelle opportunité est remportée dans Insightly.
- Mettre à jour le statut du projet Basecamp lorsqu'une opportunité Insightly atteint une étape spécifique.
- Créez automatiquement des tâches dans Basecamp à partir des contacts Insightly.
- Synchronisez les informations de contact entre Insightly et Basecamp.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Basecamp en fonction des événements Insightly.
Comment puis-je personnaliser les données Insightly avant de les envoyer à Basecamp ?
Latenode vous permet de transformer les données avec JavaScript, l'IA et des blocs sans code, garantissant que Basecamp reçoit à chaque fois des informations parfaitement formatées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Basecamp sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API des deux plates-formes.
- Les champs personnalisés nécessitent un mappage minutieux pour un transfert de données précis.
