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Comment se connecter Insightly et Annuaires brillants
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Annuaires brillants
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Annuaires brillants sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Annuaires brillantset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Annuaires brillants Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Annuaires brillants dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Annuaires brillants.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Authentifier Annuaires brillants
Maintenant, cliquez sur le Annuaires brillants nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Annuaires brillants paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Annuaires brillants via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Type de nœud
#2 Annuaires brillants
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Annuaires brillants
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Annuaires brillants Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Annuaires brillants
Type de nœud
#2 Annuaires brillants
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Annuaires brillants
Annuaires brillants Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Annuaires brillants Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Annuaires brillants
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Annuaires brillants, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Annuaires brillants l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Annuaires brillants (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Annuaires brillants
Insightly + Brilliant Directory + Mailchimp : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, ses informations sont utilisées pour créer un nouvel utilisateur dans Brilliant Directories. Ce nouvel utilisateur est ensuite ajouté à une liste spécifique dans Mailchimp pour des campagnes marketing ciblées.
Répertoires brillants + Google Sheets + Insightly : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit sur Brilliant Directories, ses informations sont ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Simultanément, un nouveau contact est créé dans Insightly avec les coordonnées de l'utilisateur afin de faciliter la prospection commerciale.
Insightly et Annuaires brillants alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Annuaires brillants
Orchestrez les données Brilliant Directories dans Latenode pour automatiser la gestion des membres et le contenu. Synchronisez les fiches d'annuaire avec les CRM, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction des modifications d'adhésion ou automatisez la modération de contenu. Développez les fonctionnalités de l'annuaire grâce aux outils d'IA et aux actions JavaScript personnalisées de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Annuaires brillants
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Brilliant Directories en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Brilliant Directories sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Brilliant Directories en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les coordonnées dans Insightly à partir des nouveaux membres de Brilliant Directories ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation des données en temps réel, garantissant ainsi la mise à jour des coordonnées Insightly avec les nouvelles inscriptions à Brilliant Directories, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Brilliant Directories ?
L'intégration d'Insightly avec Brilliant Directories vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Insightly à partir des nouvelles inscriptions de membres de Brilliant Directories.
- Mettez à jour les opportunités Insightly lorsqu'un abonnement Brilliant Directories est mis à niveau.
- Envoyez des campagnes par e-mail personnalisées via Insightly en fonction des niveaux d'adhésion BD.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Insightly pour les membres inactifs de Brilliant Directories.
- Enregistrez l'activité d'adhésion à Brilliant Directories dans les enregistrements de contact Insightly.
Latenode peut-il gérer des transformations de données complexes entre les champs Insightly ?
Oui, les capacités de transformation de données de Latenode vous permettent de mapper et de modifier les données entre Insightly et Brilliant Directories, garantissant ainsi la compatibilité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Brilliant Directories sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les champs personnalisés complexes de Brilliant Directories peuvent nécessiter une configuration avancée.
- L'intégration dépend des limites de l'API des répertoires Insightly et Brilliant.
