Comment se connecter Insightly et Campaign Monitor
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Campaign Monitor
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Campaign Monitor sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Campaign Monitoret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Campaign Monitor Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Campaign Monitor dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Campaign Monitor.


Insightly
(I.e.
Campaign Monitor

Authentifier Campaign Monitor
Maintenant, cliquez sur le Campaign Monitor nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Campaign Monitor paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Campaign Monitor via Latenode.


Insightly
(I.e.
Campaign Monitor
Type de nœud
#2 Campaign Monitor
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Campaign Monitor
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Campaign Monitor Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.
Campaign Monitor
Type de nœud
#2 Campaign Monitor
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Campaign Monitor
Campaign Monitor Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Campaign Monitor Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Campaign Monitor
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Campaign Monitor, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Campaign Monitor l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Campaign Monitor (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Campaign Monitor
Insightly + Campaign Monitor + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Insightly, il est ajouté à une liste spécifique dans Campaign Monitor. Un message de bienvenue est ensuite envoyé au nouvel abonné via Slack.
Moniteur de campagne + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un abonné clique sur un lien dans une campagne Campaign Monitor, les détails de l'événement sont enregistrés dans une feuille Google et le prospect correspondant est mis à jour dans Insightly.
Insightly et Campaign Monitor alternatives d'intégration

À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Campaign Monitor
Utilisez Campaign Monitor dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing en fonction des déclencheurs d'autres applications. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement dans vos workflows. Latenode ajoute la planification, la logique conditionnelle et la transformation des données pour une communication automatisée et sophistiquée, contournant ainsi les limites de Campaign Monitor.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et Campaign Monitor
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Campaign Monitor en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Campaign Monitor sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Campaign Monitor en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux contacts Insightly aux listes Campaign Monitor ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Insightly avec les listes Campaign Monitor. Cela garantit un alignement cohérent entre marketing et ventes, pour un gain de temps et d'efforts.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Campaign Monitor ?
L'intégration d'Insightly avec Campaign Monitor vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des abonnés Campaign Monitor à partir de nouveaux contacts Insightly.
- Mettre à jour les données des abonnés de Campaign Monitor à partir des modifications apportées à l'organisation Insightly.
- Déclenchez des campagnes par e-mail personnalisées en fonction des étapes d'opportunité Insightly.
- Journalisez l'activité de la campagne Monitor dans Insightly sous forme de notes.
- Segmentez les listes Campaign Monitor en fonction des propriétés de contact Insightly.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour transformer les données Insightly ?
Oui ! Latenode prend en charge les nœuds JavaScript personnalisés pour transformer les données Insightly avant de les envoyer à Campaign Monitor, pour une personnalisation avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Campaign Monitor sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données historiques nécessite une gestion manuelle en dehors des nœuds standard.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript pour les nœuds personnalisés.
- Les limites de débit de l'API Campaign Monitor s'appliquent à la synchronisation de données à volume élevé.