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Comment se connecter Insightly et Chatwork
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Chatwork
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Chatwork sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Chatworket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Chatwork Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Chatwork dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Chatwork.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Chatwork
Authentifier Chatwork
Maintenant, cliquez sur le Chatwork nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Chatwork paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Chatwork via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Chatwork
Type de nœud
#2 Chatwork
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Chatwork
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Chatwork Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Chatwork
Type de nœud
#2 Chatwork
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Chatwork
Chatwork Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Chatwork Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Chatwork
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Chatwork, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Chatwork l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Chatwork (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Chatwork
Insightly + Chatwork + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, un message est envoyé à une salle Chatwork spécifiée et une notification est également envoyée à un canal Slack dédié.
Chatwork + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau message est publié dans une salle Chatwork spécifique, le flux recherche les enregistrements dans Insightly. S'ils sont trouvés, les détails sont ajoutés à une feuille Google Sheets pour la création de rapports.
Insightly et Chatwork alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Chatwork
Utilisez Chatwork avec Latenode pour automatiser les notifications et les tâches de votre équipe. Envoyez des messages en fonction des déclencheurs de votre CRM, de votre base de données ou d'autres applications. Le générateur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes. Réduisez les mises à jour manuelles, tenez votre équipe informée et améliorez les temps de réponse en intégrant Chatwork à des processus automatisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Chatwork
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Chatwork en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Chatwork sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Chatwork en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je recevoir des notifications Chatwork pour les nouveaux prospects Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Recevez des alertes instantanées dans Chatwork pour tenir votre équipe informée et réactive, sans aucun code requis.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Chatwork ?
L'intégration d'Insightly avec Chatwork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des messages Chatwork pour la création de nouvelles opportunités Insightly.
- Publiez les mises à jour des tâches Insightly directement dans les salles Chatwork concernées.
- Créez des contacts Insightly à partir de nouvelles mentions de messages Chatwork.
- Déclenchez des workflows Insightly basés sur des alertes de mots-clés Chatwork.
- Partagez les résumés des projets Insightly dans un canal Chatwork dédié.
Puis-je filtrer les données Insightly avant de les envoyer à Chatwork ?
Oui ! Latenode permet un filtrage avancé via JavaScript, garantissant que seules les données Insightly pertinentes déclenchent les notifications et actions Chatwork.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Chatwork sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données Insightly complexes peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les volumes élevés de messages Chatwork peuvent atteindre les limites de débit de l'API, nécessitant une optimisation.
- Les pièces jointes entre Insightly et Chatwork nécessitent une logique de gestion de fichiers dédiée.
