.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
Insightly
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et CloudTalk
CloudTalk + Insightly + Slack : Lorsqu'un appel se termine dans CloudTalk, l'automatisation enregistre les détails de l'appel en tant qu'activité dans Insightly et publie un résumé de l'appel sur un canal Slack spécifié.
CloudTalk + Insightly + Google Sheets : Chaque fois qu'un appel se termine dans CloudTalk, les détails sont enregistrés dans une feuille Google Sheet. Le contact associé dans Insightly est ensuite mis à jour avec un lien vers le journal des appels dans la feuille Google Sheet.
Insightly et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly avec les données d'appel CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'association des détails des appels CloudTalk aux contacts Insightly, garantissant ainsi la mise à jour constante de votre CRM et améliorant la qualification et le suivi des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à CloudTalk ?
L'intégration d'Insightly avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir de nouveaux enregistrements d’appels CloudTalk.
- Enregistrez les activités d’appel CloudTalk par rapport aux contacts Insightly existants.
- Déclenchez des tâches de suivi automatisées dans Insightly après des appels CloudTalk spécifiques.
- Envoyez des SMS via CloudTalk lorsque le statut d'une opportunité Insightly change.
- Analysez le sentiment des appels via l'IA et mettez à jour les notes de contact Insightly en conséquence.
Comment gérer de gros volumes de données Insightly dans mes workflows Latenode ?
Latenode traite efficacement de grands ensembles de données, en utilisant des fonctionnalités telles que le traitement par lots et le streaming de données pour gérer les données Insightly sans goulots d'étranglement des performances.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit API des deux plates-formes.
- Les flux de travail complexes avec une transformation de données étendue peuvent nécessiter JavaScript.
