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Comment se connecter Insightly et Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Cloze
Insightly + Slack : Lorsqu'un statut d'opportunité est mis à jour sur « Fermé gagné » dans Insightly, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la clôture réussie de l'affaire.
Cloze + Google Sheets : Chaque fois qu'un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Cloze, les informations du contact sont ajoutées sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google spécifiée à des fins de création de rapports et d'analyse.
Insightly et Cloze alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Cloze
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Cloze en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser automatiquement les nouveaux contacts Insightly avec Cloze ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des nouveaux contacts Insightly avec Cloze, garantissant ainsi à votre équipe commerciale de toujours disposer des informations clients les plus récentes. Automatisez et restez informé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Cloze ?
L'intégration d'Insightly avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Cloze à partir de leads Insightly mis à jour.
- Mettez à jour les opportunités Insightly lorsque les transactions se concluent dans Cloze.
- Synchronisez les informations de contact entre les deux plateformes en temps réel.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Cloze en fonction des jalons Insightly.
- Créez des tâches dans Insightly en fonction des activités enregistrées dans Cloze.
Comment puis-je personnaliser le flux de données entre Insightly et Cloze ?
Latenode propose des blocs de code et des transformateurs de données, vous permettant d'adapter le mappage de données à vos spécifications exactes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Cloze sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Des volumes de données importants peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les champs personnalisés dans l'une ou l'autre application peuvent nécessiter un mappage manuel.
