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Comment se connecter Insightly et Ravi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Ravi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Ravi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Raviet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ravi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Ravi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ravi.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Ravi
Authentifier Ravi
Maintenant, cliquez sur le Ravi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ravi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ravi via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Ravi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ravi
Ravi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Ravi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ravi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Ravi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Ravi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Ravi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Ravi
Ravi + Perspicace + Slack : Lorsqu'un client attribue une note faible à Delighted via une nouvelle réponse, une tâche de suivi est créée dans Insightly. Le gestionnaire de compte est ensuite informé de la note faible et de la tâche créée par message direct dans Slack.
Ravie + Insightly + Zendesk : Lorsqu'un client fournit un commentaire négatif dans Delighted via une nouvelle réponse, le workflow recherche les détails du client correspondant dans Insightly, puis crée un ticket d'assistance dans Zendesk, le remplissant avec les informations client d'Insightly et les commentaires de Delighted.
Insightly et Ravi alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Ravi
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Delighted en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Delighted sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Delighted en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes en fonction des étapes de transaction dans Insightly ?
Oui ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement des enquêtes Delighted lorsque les transactions Insightly atteignent des étapes spécifiques, grâce à une logique sans code. Obtenez des retours à des moments clés et améliorez vos ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Delighted ?
L'intégration d'Insightly avec Delighted vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'enquêtes de satisfaction client après la conclusion d'une affaire.
- Mise à jour des enregistrements de contact Insightly en fonction des réponses aux enquêtes.
- Création de tâches dans Insightly pour les commentaires négatifs reçus dans Delighted.
- Segmentation des clients dans Insightly en fonction de leurs scores d'enquête Delighted.
- Envoi d'e-mails de remerciement personnalisés via Insightly après des commentaires positifs.
À quelles données Insightly puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode donne accès aux données Insightly, notamment aux contacts, aux organisations, aux prospects, aux opportunités, aux projets et aux tâches pour une automatisation dynamique.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Delighted sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Insightly complexes peuvent nécessiter des transformations JavaScript personnalisées.
- Les limites de débit de l'API de Delighted peuvent avoir un impact sur l'envoi d'enquêtes à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité du webhook de chaque application.
