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Comment se connecter Insightly et Remplir
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Remplir
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Remplir sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Rempliret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Remplir Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Remplir dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Remplir.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Remplir
Authentifier Remplir
Maintenant, cliquez sur le Remplir nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Remplir paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Remplir via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Remplir Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Remplir
Remplir Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Remplir Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Remplir
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Remplir, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Remplir l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Remplir (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Remplir
Fillout + Insightly + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, un nouveau contact est créé dans Insightly. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du contact.
Remplissage + Insightly + Google Sheets : Capturez les réponses aux enquêtes à l'aide de Fillout, mettez à jour les coordonnées dans Insightly et enregistrez les données de l'enquête dans Google Sheets à des fins de création de rapports et d'analyse.
Insightly et Remplir alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
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QFP Insightly et Remplir
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Fillout en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Fillout sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Fillout en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Insightly à partir des soumissions de formulaires Fillout ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Créez automatiquement des contacts dans Insightly à partir de nouvelles entrées Fillout. L'éditeur visuel et le mappage de données de Latenode simplifient les flux de travail complexes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Fillout ?
L'intégration d'Insightly avec Fillout vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Insightly à partir des formulaires de remplissage soumis.
- Mettre à jour les coordonnées d'Insightly en fonction des réponses de Fillout.
- Déclenchez des tâches Insightly lorsqu'un formulaire de remplissage est rempli.
- Remplissez les formulaires Fillout avec les données des enregistrements Insightly.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Insightly en utilisant les données Fillout.
À quelles données Insightly puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux contacts, organisations, opportunités, projets, tâches et événements Insightly pour une automatisation puissante.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Fillout sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Insightly et Fillout peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les champs personnalisés dans Insightly et Fillout nécessitent un mappage manuel.
