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Comment se connecter Insightly et FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.
1
Insightly
(I.e.
+
2
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FreshBooks
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et FreshBooks
Insightly + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Insightly, créez automatiquement un client dans FreshBooks et informez l'équipe commerciale dans Slack.
FreshBooks + Insightly + Gmail : Lorsqu'une facture FreshBooks est payée, mettez à jour le dossier du client correspondant dans Insightly et envoyez un e-mail de remerciement via Gmail.
Insightly et FreshBooks alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures à partir de nouvelles opportunités ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode permettent de créer facilement des factures dans FreshBooks dès la création d'une opportunité dans Insightly. Optimisez vos flux de vente et de comptabilité en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à FreshBooks ?
L'intégration d'Insightly avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks à partir des opportunités Insightly nouvellement gagnées.
- Synchronisez les informations de contact entre les clients Insightly et FreshBooks.
- Mettre à jour le statut de l'opportunité Insightly lorsqu'une facture FreshBooks est payée.
- Générez des tâches Insightly pour les factures FreshBooks en souffrance.
- Créez des clients FreshBooks à partir de nouveaux contacts Insightly.
Puis-je utiliser des champs personnalisés d'Insightly dans mes factures FreshBooks ?
Oui ! L'éditeur sans code de Latenode gère facilement les champs personnalisés. Mappez les données Insightly pour des documents FreshBooks personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les relations complexes entre objets personnalisés Insightly peuvent nécessiter des fonctions JavaScript.
- Des volumes de données importants peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail sans optimisation.
- La synchronisation immédiate en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
