Insightly et Feuille d'application Google Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Sync Insightly permet d'utiliser Google AppSheet pour simplifier la collecte de données mobiles et les mises à jour des équipes terrain. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode rendent les workflows de données complexes accessibles et s'adaptent aux besoins de votre entreprise grâce à une intégration API flexible.

Échanger des applications

Insightly

Feuille d'application Google

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Insightly et Feuille d'application Google

Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Feuille d'application Google

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Feuille d'application Google sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Feuille d'application Googleet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud

Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Insightly

Configurer le Insightly

Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Insightly

Type de nœud

#1 Insightly

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Insightly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Feuille d'application Google Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Feuille d'application Google dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Feuille d'application Google.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Feuille d'application Google

Authentifier Feuille d'application Google

Maintenant, cliquez sur le Feuille d'application Google nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Feuille d'application Google paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Feuille d'application Google via Latenode.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Feuille d'application Google

Type de nœud

#2 Feuille d'application Google

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Feuille d'application Google

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Feuille d'application Google Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Feuille d'application Google

Type de nœud

#2 Feuille d'application Google

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Feuille d'application Google

Feuille d'application Google Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Feuille d'application Google Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Feuille d'application Google

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Insightly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Insightly, Feuille d'application Google, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Feuille d'application Google l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Feuille d'application Google (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Feuille d'application Google

Insightly + Google AppSheet + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour sur « Clôturée » dans Insightly, créez un projet dans Google AppSheet et informez l'équipe dans Slack.

Google AppSheet + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Google AppSheet, mettez à jour l'enregistrement correspondant dans Insightly et enregistrez les modifications dans une feuille Google.

Insightly et Feuille d'application Google alternatives d'intégration

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

À propos Feuille d'application Google

Utilisez Google AppSheet pour créer des applications sans code et connectez-le à Latenode pour automatiser les tâches back-end. Déclenchez des workflows sur les événements AppSheet pour mettre à jour les bases de données, envoyer des notifications ou traiter les données. Centralisez la logique dans Latenode, contournez les limites d'AppSheet et ajoutez des fonctionnalités avancées comme l'IA, l'analyse de fichiers ou des intégrations personnalisées via l'API et le code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Insightly et Feuille d'application Google

Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Google AppSheet à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Insightly à Google AppSheet sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Insightly et Google AppSheet en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour les contacts Insightly à partir de nouvelles soumissions de formulaires AppSheet ?

Oui, facilement ! Latenode permet des mises à jour en temps réel, déclenchant des workflows depuis AppSheet pour mettre à jour Insightly, maintenant ainsi votre CRM à jour et vos équipes commerciales informées instantanément.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Google AppSheet ?

L'intégration d'Insightly avec Google AppSheet vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de contacts Insightly à partir de nouvelles entrées AppSheet.
  • Mise à jour des opportunités Insightly en fonction des modifications des données AppSheet.
  • Génération de rapports dans AppSheet à l’aide de données provenant de projets Insightly.
  • Déclenchement de campagnes par e-mail dans Insightly lorsque de nouveaux enregistrements AppSheet sont ajoutés.
  • Synchronisation des affectations de tâches entre Insightly et Google AppSheet.

Comment puis-je automatiser la création de contacts dans Insightly à l'aide de Latenode ?

Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des flux de travail qui ajoutent automatiquement de nouveaux contacts à Insightly chaque fois qu'un nouveau formulaire est soumis dans Google AppSheet.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Google AppSheet sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
  • La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit des deux plates-formes.
  • La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Insightly et Google AppSheet.

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