.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et Immédiatement
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Immédiatement
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Immédiatement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Immédiatementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Immédiatement Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Immédiatement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Immédiatement.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Immédiatement
Authentifier Immédiatement
Maintenant, cliquez sur le Immédiatement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Immédiatement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Immédiatement via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Immédiatement Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
Immédiatement Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Immédiatement Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Immédiatement
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Immédiatement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Immédiatement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Immédiatement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Immédiatement
Instantanément + Google Sheets + Insightly : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, ses informations sont ajoutées à une feuille Google. En fonction des mises à jour de cette feuille, l'étape de transaction correspondante pour le prospect est mise à jour dans Insightly.
Instantanément + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, créez un prospect correspondant dans Insightly. Envoyez ensuite un message Slack à un canal dédié pour alerter les commerciaux de la présence du nouveau prospect et les inciter à effectuer un suivi.
Insightly et Immédiatement alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Immédiatement
Utilisez Instantly dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing à grande échelle. Connectez-vous instantanément à votre CRM, votre base de données ou vos sources de leads et créez des séquences automatisées basées sur des déclencheurs. Enrichissez vos données et acheminez les réponses grâce à l'éditeur visuel et au nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée, le tout sans limite de prix par étape.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et Immédiatement
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Instantly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Instantly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Instantly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly à partir des prospects Instantly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mapping. Enregistrez instantanément les données de vos prospects directement dans Insightly, garantissant ainsi la mise à jour constante de votre CRM. Gagnez du temps et améliorez la précision de vos données !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Instantly ?
L'intégration d'Insightly avec Instantly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir de nouveaux prospects Instantly.
- Mettez à jour les opportunités Insightly en fonction des performances de la campagne Instantly.
- Déclenchez instantanément des séquences d'e-mails à partir de nouvelles offres Insightly.
- Ajoutez des tâches Insightly lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans Instantly.
- Synchronisez les informations de contact de manière bidirectionnelle entre Insightly et Instantly.
Comment puis-je gérer les erreurs entre Insightly et Instantly ?
La gestion des erreurs de Latenode permet de définir des actions personnalisées, telles que des notifications ou des tentatives, garantissant des flux de travail Insightly et Instantly fiables.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’Instantly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript.
- Les limites de débit des API Insightly et Instantly s'appliquent.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données des deux plates-formes.
