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Comment se connecter Insightly et Jibble
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Jibble
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Jibble sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Jibbleet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Jibble Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Jibble dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Jibble.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Jibble
Authentifier Jibble
Maintenant, cliquez sur le Jibble nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Jibble paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Jibble via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Jibble
Type de nœud
#2 Jibble
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Jibble
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Jibble Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Jibble
Type de nœud
#2 Jibble
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Jibble
Jibble Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Jibble Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Jibble
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Jibble, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Jibble l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Jibble (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Jibble
Insightly + QuickBooks + Jibble : Lorsqu'une opportunité est mise à jour vers « Clôturée et gagnée » dans Insightly, cette automatisation crée un nouveau client dans QuickBooks. Un projet est ensuite créé dans Jibble pour suivre le temps passé par les employés sur ce client.
Jibble + Insightly + Slack : Cette automatisation récupère les résumés quotidiens des feuilles de temps de Jibble et envoie un résumé à un canal Slack dédié, reliant les entrées de temps aux opportunités Insightly pertinentes en recherchant des enregistrements associés.
Insightly et Jibble alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Jibble
Jibble simplifie le suivi du temps. Connectez-le à Latenode pour automatiser la paie, le calcul des coûts de projet ou les alertes de présence. Envoyez automatiquement les données Jibble à des logiciels de comptabilité ou à des plateformes RH. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des règles et des notifications personnalisées basées sur les saisies de temps des employés, éliminant ainsi les transferts manuels de données et garantissant l'exactitude des enregistrements.
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QFP Insightly et Jibble
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Jibble en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Jibble sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Jibble en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre le temps de l'équipe de vente par rapport aux opportunités Insightly à l'aide de Jibble ?
Oui ! Latenode vous permet d'enregistrer automatiquement les entrées de temps Jibble pour les opportunités Insightly. Cela offre une visibilité en temps réel sur l'allocation des ressources et améliore le calcul des coûts des projets, grâce à l'utilisation de JavaScript personnalisé ou sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Jibble ?
L'intégration d'Insightly avec Jibble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Jibble lorsque de nouveaux projets Insightly sont créés.
- Mettre à jour les étapes d'opportunité Insightly en fonction du temps suivi dans Jibble.
- Envoyez des notifications lorsque les membres de l'équipe dépassent le temps alloué pour une tâche.
- Générez des rapports sur le temps passé par les membres de l'équipe sur des opportunités spécifiques.
- Synchronisez les informations de contact entre Insightly et Jibble pour une gestion d'équipe facile.
Dans quelle mesure l'intégration Insightly sur Latenode est-elle sécurisée étant donné que je gère les données client ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard. Les données sont chiffrées au repos et en transit, garantissant ainsi la protection des informations sensibles. Des contrôles d'accès et une surveillance sont également en place.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Jibble sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes avec des volumes de données très élevés peuvent nécessiter une optimisation.
- Les champs personnalisés dans Insightly et Jibble doivent être mappés manuellement dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API d'Insightly et de Jibble.
