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Comment se connecter Insightly et Kintone
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Kintone
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Kintone sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Kintoneet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Kintone Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Kintone dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Kintone.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Kintone
Authentifier Kintone
Maintenant, cliquez sur le Kintone nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Kintone paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Kintone via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Kintone Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Kintone
Type de nœud
#2 Kintone
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Kintone
Kintone Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Kintone Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Kintone
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Kintone, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Kintone l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Kintone (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Kintone
Insightly + Kintone + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, un nouvel enregistrement est créé dans Kintone avec ses informations. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack spécifique pour informer l'équipe de la création du nouveau prospect dans Kintone.
Kintone + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Kintone, cette automatisation trouve le contact associé dans Insightly et enregistre les données d'enregistrement Kintone mises à jour ainsi que les informations de contact Insightly dans une feuille Google à des fins de création de rapports.
Insightly et Kintone alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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À propos Kintone
Intégrez Kintone à Latenode pour automatiser les workflows applicatifs personnalisés. Synchronisez les données, déclenchez des actions et gérez les processus sans code. Développez les capacités de Kintone avec le générateur visuel, les fonctions JavaScript et les outils d'IA de Latenode pour automatiser la validation des données, le reporting et les notifications. Adaptez votre solution efficacement et ne payez que ce que vous utilisez.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Kintone
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Kintone en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Kintone sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Kintone en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Insightly avec Kintone ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation en temps réel. Ainsi, chaque nouveau contact dans Insightly est instantanément ajouté à Kintone, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Kintone ?
L'intégration d'Insightly avec Kintone vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des enregistrements Kintone à partir de nouvelles opportunités Insightly.
- Mettre à jour les contacts Insightly lorsque les enregistrements Kintone sont modifiés.
- Générez automatiquement des rapports combinant les données des deux systèmes.
- Déclenchez des tâches Insightly en fonction des statuts d'enregistrement Kintone.
- Consolidez les données clients pour une vue unifiée entre les services.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer des données entre Insightly et Kintone ?
Oui, les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer les données à la volée, garantissant un mappage de données transparent et une logique complexe entre Insightly et Kintone.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Kintone sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Certaines fonctionnalités avancées d'Insightly ou de Kintone peuvent ne pas être directement prises en charge.
