Insightly et Landbot.io Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez à jour automatiquement les leads Insightly issus des conversations Landbot.io, en les notant et en les acheminant selon des critères personnalisés définis avec JavaScript. Adaptez votre activité à moindre coût sur Latenode.

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Insightly

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Insightly et Landbot.io

Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Landbot.io

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Landbot.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Landbot.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud

Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Insightly

Configurer le Insightly

Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Insightly

Type de nœud

#1 Insightly

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Insightly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Landbot.io Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Landbot.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Landbot.io.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Landbot.io

Authentifier Landbot.io

Maintenant, cliquez sur le Landbot.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Landbot.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Landbot.io via Latenode.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Landbot.io

Type de nœud

#2 Landbot.io

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Landbot.io

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Landbot.io Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Landbot.io

Type de nœud

#2 Landbot.io

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Landbot.io

Landbot.io Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Landbot.io Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Landbot.io

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Insightly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Insightly, Landbot.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Landbot.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Landbot.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Landbot.io

Landbot.io + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouvel événement est déclenché dans Landbot.io, par exemple lorsqu'un utilisateur soumet des informations, l'automatisation crée ou met à jour un contact dans Insightly. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.

Landbot.io + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un événement Landbot.io est déclenché, comme une réponse à une enquête, les données sont enregistrées dans une feuille Google Sheets. Simultanément, le contact Insightly correspondant est mis à jour avec les données de l'enquête, ce qui maintient son profil à jour.

Insightly et Landbot.io alternatives d'intégration

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

À propos Landbot.io

Utilisez Landbot.io dans Latenode pour créer des chatbots sans code, puis intégrez-les à votre système d'automatisation. Capturez des leads, qualifiez vos prospects, fournissez une assistance instantanée et déclenchez des actions de suivi directement dans votre CRM, vos bases de données ou vos outils marketing. Latenode gère les logiques complexes, la scalabilité et les intégrations sans frais par étape.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Insightly et Landbot.io

Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Landbot.io en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Insightly à Landbot.io sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Insightly et Landbot.io en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly à partir des données Landbot.io ?

Oui, avec Latenode, c'est possible. Mettez à jour automatiquement vos contacts Insightly grâce aux données collectées dans Landbot.io, garantissant ainsi la mise à jour continue de votre CRM. Bénéficiez de blocs sans code et d'étapes JavaScript personnalisées.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Landbot.io ?

L'intégration d'Insightly avec Landbot.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Insightly à partir des soumissions de chatbot Landbot.io.
  • Mettez à jour les coordonnées Insightly existantes avec les données de conversation Landbot.io.
  • Déclenchez des séquences de suivi automatisées dans Insightly en fonction des réponses de Landbot.io.
  • Segment leader dans Insightly basé sur les interactions avec les chatbots de Landbot.io.
  • Enregistrez les transcriptions des conversations Landbot.io sous forme de notes dans les contacts Insightly.

Latenode peut-il gérer une logique complexe entre Insightly et Landbot.io ?

Oui, Latenode excelle dans la logique complexe. Utilisez des workflows visuels, JavaScript et l'IA pour créer des intégrations personnalisées bien au-delà de la simple synchronisation de données.

Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Insightly et de Landbot.io sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit des API Insightly et Landbot.io peuvent s'appliquer aux flux de travail à volume élevé.
  • Les transformations de données avancées peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • Les champs personnalisés dans Insightly peuvent nécessiter un mappage manuel lors de la configuration du flux de travail.

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