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Comment se connecter Insightly et Mailhook
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Mailhook
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Mailhook sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Mailhooket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mailhook Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Mailhook dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mailhook.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mailhook
Authentifier Mailhook
Maintenant, cliquez sur le Mailhook nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mailhook paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mailhook via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mailhook
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Mailhook Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mailhook
Mailhook Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Mailhook Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mailhook
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Mailhook, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Mailhook l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Mailhook (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Mailhook
Insightly + Mailhook + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Insightly, envoyez un e-mail de bienvenue via Mailhook. Envoyez ensuite une notification sur un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du contact.
Mailhook + Insightly + Google Sheets : Lorsque Mailhook reçoit un e-mail, mettez à jour les informations de contact dans Insightly, puis enregistrez les données de l'e-mail dans une feuille de calcul Google Sheets.
Insightly et Mailhook alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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À propos Mailhook
Utilisez Mailhook dans Latenode pour capturer instantanément les e-mails entrants et analyser leur contenu en données exploitables. Déclenchez des workflows pour des événements e-mail spécifiques, comme l'envoi de formulaires ou la confirmation de commande. Acheminez les données analysées vers d'autres applications, bases de données ou modèles d'IA pour un traitement avancé. Automatisez la gestion des e-mails sans code et adaptez-la à vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Mailhook
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Mailhook en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Mailhook sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Mailhook en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Insightly à partir de nouvelles soumissions Mailhook ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une création fluide de contacts dans Insightly à partir des données Mailhook. Automatisez et rationalisez la gestion de vos contacts en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Mailhook ?
L'intégration d'Insightly avec Mailhook vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles tâches Insightly à partir d’un contenu d’e-mail Mailhook spécifique.
- Mettez à jour les statuts des prospects Insightly en fonction des mesures d'engagement Mailhook.
- Envoyez des réponses Mailhook personnalisées déclenchées par les modifications d'enregistrement Insightly.
- Enregistrez l'activité Mailhook sous forme de notes dans les contacts Insightly pertinents.
- Générez des mises à jour de projet Insightly à partir de données Mailhook résumées à l'aide de l'IA.
Dans quelle mesure mes données Insightly sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Insightly restent sécurisées pendant les intégrations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Mailhook sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit des API Insightly et Mailhook s'appliquent.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
