Comment se connecter Insightly et Miro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Miro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Miro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Miroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Miro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Miro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Miro.


Insightly
(I.e.

Miro


Authentifier Miro
Maintenant, cliquez sur le Miro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Miro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Miro via Latenode.


Insightly
(I.e.

Miro
Type de nœud
#2 Miro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Miro
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Insightly et Miro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.

Miro
Type de nœud
#2 Miro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Miro
Miro Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Insightly et Miro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Miro
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Miro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Miro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Miro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Miro
Insightly + Miro + Slack : Lorsqu'une opportunité atteint un stade spécifique dans Insightly, créez automatiquement un nouveau tableau dans Miro pour le brainstorming. Envoyez ensuite une notification à un canal Slack dédié pour informer l'équipe et fournir un lien vers le nouveau tableau Miro.
Miro + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel élément est créé ou mis à jour sur un tableau Miro spécifique, créez ou mettez à jour une tâche correspondante dans Insightly et ajoutez une ligne à une feuille Google pour suivre la progression de la tâche.
Insightly et Miro alternatives d'intégration

À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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À propos Miro
Automatisez les mises à jour de vos tableaux Miro en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode connecte Miro à vos workflows, permettant la création automatique de cartes, de textes ou de cadres. Mettez à jour Miro en fonction des données de CRM, de bases de données ou d'outils de gestion de projet, réduisant ainsi le travail manuel. Idéal pour le suivi agile des projets et la gestion visuelle des processus, dans des scénarios entièrement automatisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et Miro
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Miro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Miro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Miro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les tableaux Miro en fonction des étapes de transaction Insightly ?
Oui ! Latenode vous permet de synchroniser les mises à jour des transactions Insightly avec Miro, garantissant ainsi que les tableaux de projet reflètent l'évolution des ventes. Visualisez les transactions sans code, puis personnalisez-les avec JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Miro ?
L'intégration d'Insightly avec Miro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tableaux Miro lorsqu'une nouvelle opportunité Insightly est créée.
- Mettez à jour les cartes Miro lorsqu'un statut de tâche Insightly change.
- Générez des rapports visuels dans Miro basés sur les données Insightly CRM.
- Partagez les tableaux Miro avec les contacts Insightly pour un retour collaboratif.
- Archivez les conseils d'administration de Miro lors de la clôture d'une opportunité Insightly.
Comment déclencher des workflows en fonction d'événements Insightly spécifiques ?
Latenode vous permet d'utiliser des déclencheurs Insightly tels que « Nouveau contact » pour démarrer des flux de travail Miro automatisés, entièrement personnalisés avec des blocs visuels ou du code personnalisé.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Miro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures complexes de cartes Miro peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une synchronisation complète.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l’intervalle d’interrogation configuré dans votre flux de travail.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle ou un traitement par lots.