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Comment se connecter Insightly et Mouvement
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Mouvement
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Mouvement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Mouvementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mouvement Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Mouvement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mouvement.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mouvement
Authentifier Mouvement
Maintenant, cliquez sur le Mouvement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mouvement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mouvement via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mouvement
Type de nœud
#2 Mouvement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mouvement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Mouvement Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Mouvement
Type de nœud
#2 Mouvement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Mouvement
Mouvement Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Mouvement Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mouvement
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Mouvement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Mouvement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Mouvement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Mouvement
Insightly + Motion + Slack : Lorsqu'une affaire est mise à jour dans Insightly, notamment lorsque son statut passe à « Clôturé/Gagné », un projet correspondant est créé dans Motion. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe du nouveau projet.
Mouvement + Insightly + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Motion, un contact correspondant est créé dans Insightly. De plus, un événement associé à la tâche est planifié dans Google Agenda afin de gérer les échéances.
Insightly et Mouvement alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
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QFP Insightly et Mouvement
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Motion en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Motion sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Motion en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Motion à partir de nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, facilement ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés. Créez des tâches Motion lorsque de nouvelles opportunités Insightly sont créées, garantissant ainsi un suivi rapide et une conversion optimale des ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Motion ?
L'intégration d'Insightly avec Motion vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Motion lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés dans Insightly.
- Synchronisez les dates d'échéance des opportunités Insightly avec les délais des tâches Motion.
- Mettre à jour les coordonnées d'Insightly lorsqu'une tâche Motion est terminée.
- Déclenchez la création de projets dans Motion à partir de prospects Insightly qualifiés.
- Générez des rapports de tâches de mouvement quotidiens basés sur les données Insightly.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer les données Insightly sur Latenode ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser et de transformer les données Insightly pour des workflows Motion avancés, offrant une flexibilité inégalée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Motion sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle en dehors de l'intégration standard.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API d'Insightly et de Motion.
