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Comment se connecter Insightly et NetHunt
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et NetHunt
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or NetHunt sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or NetHuntet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le NetHunt Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez NetHunt dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans NetHunt.
1
Insightly
(I.e.
+
2
NetHunt
Authentifier NetHunt
Maintenant, cliquez sur le NetHunt nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre NetHunt paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser NetHunt via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et NetHunt Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetHunt
NetHunt Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et NetHunt Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
NetHunt
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, NetHunt, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et NetHunt l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et NetHunt (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et NetHunt
Insightly + NetHunt + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Insightly ou NetHunt, un message de félicitations est envoyé à un canal Slack spécifié pour informer l'équipe commerciale.
NetHunt + Insightly + Google Sheets : Synchronisez les données de contact entre NetHunt et Insightly. Lorsqu'un contact est mis à jour dans l'un des CRM, les informations sont également mises à jour dans l'autre CRM, et les modifications sont enregistrées dans Google Sheets à des fins de reporting.
Insightly et NetHunt alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et NetHunt
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à NetHunt en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à NetHunt sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et NetHunt en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts NetHunt à partir de nouveaux prospects Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez des workflows depuis Insightly, puis utilisez des blocs sans code pour créer instantanément de nouveaux contacts enrichis dans NetHunt.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à NetHunt ?
L'intégration d'Insightly avec NetHunt vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisez les opportunités Insightly en tant que transactions dans NetHunt pour une gestion unifiée du pipeline.
- Créez des tâches Insightly lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés à NetHunt.
- Mettez à jour les informations de contact dans NetHunt en fonction des modifications apportées à Insightly.
- Enrichissez les données de contact NetHunt à l'aide de champs personnalisés d'Insightly.
- Automatisez les rapports en combinant les données d'Insightly et de NetHunt.
Dans quelle mesure mes données Insightly sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau professionnel pour protéger vos données. Nous chiffrons toutes les données en transit et au repos, garantissant ainsi la sécurité de vos informations Insightly.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de NetHunt sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit imposées par Insightly et NetHunt peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Certains champs personnalisés avancés peuvent ne pas être directement pris en charge sans configuration.
