Insightly et Agile Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez Insightly et Nimble pour une vue unifiée des contacts. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les mappages de données complexes, tandis que son prix abordable vous permet de gérer vos leads à grande échelle sans dépenser trop. Utilisez JavaScript pour une personnalisation avancée.

Échanger des applications

Insightly

Agile

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Insightly et Agile

Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Agile

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud

Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Insightly

Configurer le Insightly

Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Insightly

Type de nœud

#1 Insightly

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Insightly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Agile Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Agile

Authentifier Agile

Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Agile

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Agile Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Agile

Type de nœud

#2 Agile

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Agile

Agile Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Agile Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Agile

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Insightly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Insightly, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Agile

Insightly + Slack : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale du dernier statut de la transaction.

Insightly + Nimble + Google Sheets : Chaque fois qu'un nouveau contact est créé dans Insightly ou Nimble, les détails du contact sont ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google pour des rapports consolidés.

Insightly et Agile alternatives d'intégration

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

À propos Agile

Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.

Applications similaires

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Insightly et Agile

Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Nimble en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Insightly à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Insightly et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Insightly avec Nimble ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement vos nouveaux contacts Insightly avec Nimble. Assurez la cohérence de vos données de contact sur toutes les plateformes, gagnez du temps et gagnez en efficacité grâce à l'automatisation sans code.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Nimble ?

L'intégration d'Insightly avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des contacts Nimble à partir de nouvelles opportunités Insightly.
  • Mettez à jour les prospects Insightly en fonction de l'activité de contact Nimble.
  • Synchronisez les informations de contact entre les deux plateformes.
  • Déclenchez des séquences d'e-mails dans Nimble en fonction des événements Insightly.
  • Centralisez les données clients pour une vue unifiée.

À quelles données Insightly puis-je accéder via Latenode ?

Latenode donne accès aux contacts, prospects, opportunités, projets et tâches, permettant des automatisations puissantes et des flux de données personnalisés à l'aide d'un éditeur visuel sans code.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Nimble sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
  • Les limites de débit imposées par Insightly et Nimble peuvent affecter les performances.
  • La synchronisation des champs personnalisés nécessite un mappage minutieux.

Essayez maintenant