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Comment se connecter Insightly et Agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Agile
Authentifier Agile
Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agile
Agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Agile
Insightly + Slack : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale du dernier statut de la transaction.
Insightly + Nimble + Google Sheets : Chaque fois qu'un nouveau contact est créé dans Insightly ou Nimble, les détails du contact sont ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google pour des rapports consolidés.
Insightly et Agile alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Agile
Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Agile
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Nimble en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Insightly avec Nimble ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser automatiquement vos nouveaux contacts Insightly avec Nimble. Assurez la cohérence de vos données de contact sur toutes les plateformes, gagnez du temps et gagnez en efficacité grâce à l'automatisation sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Nimble ?
L'intégration d'Insightly avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Nimble à partir de nouvelles opportunités Insightly.
- Mettez à jour les prospects Insightly en fonction de l'activité de contact Nimble.
- Synchronisez les informations de contact entre les deux plateformes.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Nimble en fonction des événements Insightly.
- Centralisez les données clients pour une vue unifiée.
À quelles données Insightly puis-je accéder via Latenode ?
Latenode donne accès aux contacts, prospects, opportunités, projets et tâches, permettant des automatisations puissantes et des flux de données personnalisés à l'aide d'un éditeur visuel sans code.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Nimble sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit imposées par Insightly et Nimble peuvent affecter les performances.
- La synchronisation des champs personnalisés nécessite un mappage minutieux.
