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Comment se connecter Insightly et Odoo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Odoo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Odoo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Odooet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Odoo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Odoo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Odoo.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Odoo
Authentifier Odoo
Maintenant, cliquez sur le Odoo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Odoo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Odoo via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Odoo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
Odoo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Odoo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Odoo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Odoo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Odoo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Odoo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Odoo
Insightly + Odoo + Slack : Lorsqu'une nouvelle opportunité est créée dans Insightly, créez un prospect CRM correspondant dans Odoo. Envoyez ensuite un message à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.
Odoo + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un prospect CRM est mis à jour dans Odoo, mettez à jour l'opportunité correspondante dans Insightly. Enregistrez les données du prospect CRM Odoo mises à jour dans une feuille Google Sheets.
Insightly et Odoo alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Odoo
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Odoo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Odoo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Odoo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Insightly avec Odoo ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation et garantit l'ajout instantané des nouveaux contacts Insightly à Odoo, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la cohérence des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Odoo ?
L'intégration d'Insightly avec Odoo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un nouveau client Odoo lorsqu'un nouveau contact Insightly est ajouté.
- Synchronisation des informations produit entre les opportunités Insightly et les commandes client Odoo.
- Mise à jour du statut de l'opportunité Insightly en fonction du statut de paiement de la facture Odoo.
- Création de tâches Odoo lorsque de nouvelles tâches Insightly sont créées.
- Génération de rapports Insightly basés sur les données de vente Odoo.
Dans quelle mesure mes données Insightly sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage, pour protéger vos données Insightly pendant l'intégration et l'exécution du workflow.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’Odoo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour une personnalisation avancée.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API imposées par Insightly et Odoo.
- De grands volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
