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Comment se connecter Insightly et Okta
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Okta
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Okta sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Oktaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Okta Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Okta dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Okta.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Okta
Authentifier Okta
Maintenant, cliquez sur le Okta nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Okta paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Okta via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Okta
Type de nœud
#2 Okta
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Okta
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Okta Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Okta
Type de nœud
#2 Okta
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Okta
Okta Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Okta Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Okta
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Okta, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Okta l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Okta (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Okta
Okta + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté à Okta, un nouveau contact est créé dans Insightly et un message de bienvenue est envoyé à l'utilisateur via Slack.
Okta + Insightly + Google Sheets : Cette automatisation suit les événements d'approvisionnement/désapprovisionnement des utilisateurs dans Okta. Lorsqu'un nouvel événement se produit, les détails sont enregistrés dans une feuille Google Sheets et, le cas échéant, les enregistrements Insightly sont mis à jour en conséquence.
Insightly et Okta alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Okta
Utilisez Okta dans Latenode pour automatiser la gestion des identités et des accès. Déclenchez des workflows lors d'événements utilisateur comme la création ou la connexion. Provisionnez des utilisateurs dans d'autres applications ou révoquez l'accès en fonction du statut Okta. Simplifiez la gestion du cycle de vie des utilisateurs sur l'ensemble de votre pile grâce à une automatisation visuelle et évolutive.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Okta
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Okta en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Okta sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Okta en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser le provisionnement des utilisateurs d'Okta vers Insightly ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un provisionnement automatisé des utilisateurs, garantissant une gestion transparente des accès et éliminant la saisie manuelle des données, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Okta ?
L'intégration d'Insightly avec Okta vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contacts Insightly à partir de nouveaux profils d'utilisateurs Okta.
- Mise à jour des informations de contact Insightly lorsque les détails de l'utilisateur Okta changent.
- Déclenchement de workflows Insightly en fonction des modifications d'appartenance au groupe Okta.
- Révocation de l'accès à Insightly lorsqu'un utilisateur est désactivé dans Okta.
- Synchronisation des champs personnalisés entre les profils Insightly et Okta.
Puis-je déclencher des workflows Insightly à partir d'événements utilisateur Okta ?
Oui ! Latenode vous permet de déclencher des workflows Insightly à partir d'événements Okta pour une synchronisation des données en temps réel et une automatisation personnalisée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’Okta sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Insightly et Okta peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des appels JavaScript ou API dans Latenode.
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle en raison de contraintes d'API.
