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Comment se connecter Insightly et Orto
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Orto
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Orto sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Ortoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Orto Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Orto dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Orto.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Orto
Authentifier Orto
Maintenant, cliquez sur le Orto nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Orto paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Orto via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Orto
Type de nœud
#2 Orto
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Orto
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Orto Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Orto
Type de nœud
#2 Orto
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Orto
Orto Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Orto Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Orto
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Orto, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Orto l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Orto (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Orto
Insightly + Ortto + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, il est ajouté à Ortto pour lancer une séquence de bienvenue. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect qualifié.
Ortto + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Ortto, l'automatisation vérifie si un enregistrement correspondant existe dans Insightly. Dans le cas contraire, un nouvel enregistrement est créé dans Insightly et ses informations sont enregistrées dans une feuille de calcul Google.
Insightly et Orto alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
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QFP Insightly et Orto
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Ortto en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Ortto sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Ortto en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la maturation des prospects en fonction des étapes de transaction Insightly ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez des campagnes Ortto dès que des transactions sont publiées dans Insightly, garantissant ainsi un engagement rapide. Utilisez notre éditeur visuel avec IA pour personnaliser vos messages et augmenter votre taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Ortto ?
L'intégration d'Insightly avec Ortto vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez automatiquement de nouveaux contacts Insightly à Ortto en tant que membres de l'audience.
- Mettre à jour les propriétés de contact d'Ortto lorsqu'une opportunité Insightly se ferme.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Ortto en fonction de l'activité Insightly.
- Créez de nouvelles tâches dans Insightly lorsqu'un contact atteint une étape importante dans Ortto.
- Synchronisez les champs personnalisés entre Insightly et Ortto pour des vues de données unifiées.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Insightly et Ortto ?
Absolument ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour formater les données échangées entre Insightly et Ortto, permettant ainsi des transformations complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et d’Ortto sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données nécessite une configuration manuelle et peut prendre du temps.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
- Les limites de débit des API Insightly et Ortto peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
