Comment se connecter Insightly et QuestionPro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et QuestionPro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or QuestionPro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or QuestionProet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le QuestionPro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez QuestionPro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans QuestionPro.


Insightly
(I.e.
QuestionPro

Authentifier QuestionPro
Maintenant, cliquez sur le QuestionPro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre QuestionPro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser QuestionPro via Latenode.


Insightly
(I.e.
QuestionPro
Type de nœud
#2 QuestionPro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez QuestionPro
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et QuestionPro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.
QuestionPro
Type de nœud
#2 QuestionPro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez QuestionPro
QuestionPro Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et QuestionPro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
QuestionPro
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, QuestionPro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et QuestionPro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et QuestionPro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et QuestionPro
QuestionPro + Insightly + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse à une enquête est reçue dans QuestionPro, le workflow extrait le commentaire et crée un contact ou un prospect dans Insightly. Un résumé du commentaire est ensuite publié sur un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
QuestionPro + Insightly + Google Sheets : À la réception de nouvelles données d'enquête de QuestionPro, le flux de travail met à jour les coordonnées dans Insightly si un enregistrement existe ou crée un nouveau contact dans le cas contraire. Les données d'enquête sont ensuite stockées dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Insightly et QuestionPro alternatives d'intégration

À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos QuestionPro
Automatisez vos workflows d'enquête avec QuestionPro dans Latenode. Collectez des données, analysez les résultats et déclenchez des actions en fonction des réponses. Transférez les données d'enquête vers d'autres applications (CRM, tableurs) pour des mises à jour en temps réel. Utilisez la logique et les intégrations de Latenode pour adapter vos workflows aux besoins spécifiques de votre entreprise, évitant ainsi le transfert et l'analyse manuels des données. Adaptez vos enquêtes en toute simplicité.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et QuestionPro
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à QuestionPro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à QuestionPro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et QuestionPro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des actions dans Insightly en fonction des réponses aux enquêtes QuestionPro ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser vos workflows afin que les nouvelles réponses à QuestionPro mettent instantanément à jour Insightly, enrichissant ainsi vos données CRM avec des informations précieuses sur les enquêtes et améliorant ainsi la qualification des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à QuestionPro ?
L'intégration d'Insightly avec QuestionPro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir des soumissions d’enquête QuestionPro.
- Mettre à jour les étapes d’opportunité Insightly en fonction des commentaires de l’enquête.
- Déclenchez des e-mails de suivi dans Insightly après des réponses à des enquêtes spécifiques.
- Générez des tâches dans Insightly pour les commentaires négatifs dans les enquêtes QuestionPro.
- Segmentez automatiquement les prospects Insightly en fonction des résultats de l'enquête QuestionPro.
Puis-je utiliser un code JavaScript personnalisé pour transformer des données entre Insightly et QuestionPro ?
Absolument ! La prise en charge JavaScript intégrée de Latenode vous permet de personnaliser les transformations de données, en ajoutant une logique supplémentaire pour une intégration transparente.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de QuestionPro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique d'enquête complexe dans QuestionPro peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit s'appliquent aux API Insightly et QuestionPro.
- Les pièces jointes de QuestionPro peuvent nécessiter un traitement supplémentaire.