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Comment se connecter Insightly et Sendy
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Sendy
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Sendy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Sendyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Sendy Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Sendy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Sendy.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Sendy
Authentifier Sendy
Maintenant, cliquez sur le Sendy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Sendy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Sendy via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Sendy
Type de nœud
#2 Sendy
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sendy
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Sendy Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Sendy
Type de nœud
#2 Sendy
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sendy
Sendy Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Sendy Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Sendy
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Sendy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Sendy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Sendy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Sendy
Insightly + Sendy + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Insightly, il est automatiquement ajouté comme abonné à une liste spécifique dans Sendy. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'inscription du nouveau prospect.
Sendy + Insightly + Google Sheets : Cette automatisation suit le nombre d'abonnés à la campagne Sendy et met à jour les coordonnées d'Insightly en fonction de l'état de l'abonnement, en enregistrant ces informations dans une feuille Google à des fins de reporting et d'analyse.
Insightly et Sendy alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Sendy
Utilisez Sendy dans Latenode pour automatiser vos campagnes e-mail sans codage complexe. Déclenchez des campagnes en fonction d'événements dans d'autres applications (CRM, e-commerce). Latenode vous permet de traiter les données, de filtrer les destinataires et de personnaliser les e-mails avec JavaScript ou des nœuds d'IA avant leur envoi via Sendy. Développez efficacement votre portée et suivez les résultats dans vos workflows.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Sendy
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Sendy en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Sendy sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Sendy en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux contacts Insightly à Sendy ?
Oui, Latenode permet la synchronisation automatique des contacts. Assurez-vous que votre liste Sendy est toujours à jour et améliorez le retour sur investissement de votre marketing par e-mail en ciblant la bonne audience avec du contenu pertinent.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Sendy ?
L'intégration d'Insightly avec Sendy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux contacts Insightly en tant qu'abonnés dans Sendy.
- Mettre à jour les informations des abonnés dans Sendy en fonction des données Insightly.
- Déclenchez des campagnes Sendy lorsqu'une transaction atteint un certain stade dans Insightly.
- Enregistrez les résultats de la campagne par e-mail Sendy dans les contacts Insightly.
- Segmentez les abonnés Sendy en fonction des propriétés de contact Insightly.
Comment gérer les e-mails renvoyés par Sendy dans Insightly ?
Utilisez Latenode pour mettre à jour automatiquement les enregistrements de contacts Insightly avec les informations de rebond, garantissant ainsi des données CRM plus propres et plus efficaces. Évitez l'envoi d'e-mails à des adresses non valides.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Sendy sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Insightly et Sendy peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
