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Comment se connecter Insightly et Shippo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Shippo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Shippo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Shippoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Shippo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Shippo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Shippo.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Shippo
Authentifier Shippo
Maintenant, cliquez sur le Shippo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Shippo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Shippo via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Shippo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Shippo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Shippo
Shippo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Shippo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Shippo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Shippo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Shippo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Shippo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Shippo
Insightly + Shippo + QuickBooks : Lorsqu'une transaction est mise à jour dans Insightly, une expédition est créée via Shippo. Le coût de l'expédition est ensuite enregistré comme une nouvelle facture dans QuickBooks.
Shippo + Insightly + Slack : Lorsqu'une nouvelle étiquette d'expédition est générée dans Shippo, le système trouve le contact associé dans Insightly et envoie une notification Slack au représentant commercial désigné, l'informant de la livraison réussie.
Insightly et Shippo alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Shippo
Connectez Shippo à Latenode et automatisez les tâches d'expédition. Créez des workflows qui déclenchent la génération d'étiquettes ou la mise à jour du suivi des expéditions en fonction des événements de commande. Combinez Shippo avec d'autres applications pour optimiser le traitement des commandes, les stocks et les notifications clients, le tout visuellement et sans code, à un prix abordable.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Shippo
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Shippo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Shippo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Shippo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des expéditions Shippo à partir de nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez des workflows à partir de nouvelles opportunités pour automatiser la création d'expéditions, gagner du temps et améliorer la précision du traitement des commandes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Shippo ?
L'intégration d'Insightly avec Shippo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'expéditions Shippo lorsqu'une opportunité Insightly se ferme.
- Mise à jour des enregistrements de contact Insightly avec les informations de suivi Shippo.
- Génération d'étiquettes d'expédition à partir des données de commande Insightly.
- Envoi de notifications par e-mail automatisées avec des liens de suivi à l'aide d'Insightly.
- Calcul des frais d'expédition dans Shippo en fonction des détails du produit Insightly.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés des contacts Insightly ?
Latenode prend en charge le mappage des champs personnalisés ! Transférez facilement les données des champs personnalisés d'Insightly vers Shippo pour obtenir des informations d'expédition détaillées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Shippo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par Insightly et Shippo peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les fonctionnalités avancées de Shippo peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé pour une prise en charge complète.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter l'utilisation des blocs JavaScript de Latenode.
