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Comment se connecter Insightly et Simplesat
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Simplesat
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Simplesat sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Simplesatet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Simplesat Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Simplesat dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Simplesat.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Simplesat
Authentifier Simplesat
Maintenant, cliquez sur le Simplesat nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Simplesat paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Simplesat via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Simplesat Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Simplesat
Simplesat Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Simplesat Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Simplesat
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Simplesat, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Simplesat l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Simplesat (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Simplesat
Simplesat + Insightly + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse est soumise dans Simplesat, l'automatisation trouve le contact correspondant dans Insightly et envoie une notification dans Slack avec les détails du commentaire.
Simplesat + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Simplesat, l'automatisation trouve le contact dans Insightly et enregistre le score de rétroaction et les commentaires dans une feuille Google.
Insightly et Simplesat alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Simplesat
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Simplesat en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Simplesat sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Simplesat en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes Simplesat après avoir fermé les opportunités Insightly ?
Oui, absolument ! Grâce à Latenode, vous pouvez déclencher automatiquement des enquêtes Simplesat lorsqu'une opportunité atteint un stade spécifique dans Insightly, recueillant ainsi des retours en toute fluidité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Simplesat ?
L'intégration d'Insightly avec Simplesat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'enquêtes Simplesat lors de la création d'une nouvelle opportunité Insightly.
- Mise à jour des enregistrements de contact Insightly avec les commentaires de l'enquête Simplesat.
- Déclenchement de tâches de suivi dans Insightly en fonction des commentaires négatifs de Simplesat.
- Envoi de notes de remerciement personnalisées via Insightly après des notes Simplesat positives.
- Analyse des réponses à l'enquête Simplesat ainsi que des données de vente Insightly.
À quelles données Insightly Latenode peut-il accéder pendant l'intégration ?
Latenode peut accéder aux contacts, opportunités, tâches et projets Insightly pour déclencher des automatisations ou mettre à jour des enregistrements en fonction des données Simplesat.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Simplesat sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Insightly et Simplesat s'appliquent.
- Les champs personnalisés dans Insightly nécessitent un mappage manuel.
