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Comment se connecter Insightly et Le mérite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Le mérite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Le mérite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Le mériteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Le mérite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Le mérite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Le mérite.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Le mérite
Authentifier Le mérite
Maintenant, cliquez sur le Le mérite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Le mérite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Le mérite via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Le mérite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Le mérite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Le mérite
Le mérite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Le mérite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Le mérite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Le mérite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Le mérite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Le mérite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Le mérite
Insightly + Thankster + Slack : Lorsqu'une opportunité atteint le stade « Clôturé(e) » dans Insightly, une carte de remerciement est automatiquement envoyée au contact associé. Un message de félicitations est ensuite publié sur un canal Slack dédié pour informer l'équipe.
Merci + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'une carte de remerciement est envoyée, enregistrez les informations (destinataire, type de carte, date d'envoi) dans une feuille Google Sheets. Les coordonnées dans Insightly sont également mises à jour pour refléter la carte envoyée.
Insightly et Le mérite alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Le mérite
Utilisez Thankster dans Latenode pour automatiser les notes manuscrites personnalisées pour vos clients. Déclenchez des notes en fonction d'événements tels que des achats ou des étapes clés. Améliorez vos workflows CRM en y ajoutant une touche humaine. Latenode vous permet de gérer les demandes Thankster à grande échelle grâce à une logique sans code et des intégrations personnalisées. Centralisez et suivez tous vos contacts personnalisés.
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QFP Insightly et Le mérite
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Thankster en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Thankster sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Thankster en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l’envoi de notes de remerciement personnalisées après la conclusion d’une transaction ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise les notes Thankster déclenchées par les étapes de transaction Insightly. Améliorez vos relations clients grâce à des remerciements personnalisés et ponctuels, qui évoluent automatiquement avec votre succès.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Thankster ?
L'intégration d'Insightly avec Thankster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des notes de remerciement après la création d'un nouveau contact dans Insightly.
- Déclenchez automatiquement les cartes Thankster lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Personnalisez les cartes avec les données de contact Insightly à l'aide du mappage de données de Latenode.
- Mettre à jour les enregistrements Insightly lorsqu'une carte Thankster est envoyée ou livrée.
- Planifiez les envois Thankster en fonction des dates personnalisées stockées dans Insightly.
Dans quelle mesure les données Insightly transférées vers Thankster via Latenode sont-elles sécurisées ?
Latenode utilise des protocoles de transfert de données sécurisés et un chiffrement. Vous conservez ainsi un contrôle total sur les autorisations de partage de données entre Insightly et Thankster.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Thankster sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript dans Latenode.
- Thankster limite l'envoi de cartes en fonction de ses plans d'abonnement.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.
