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Comment se connecter Insightly et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Former
Trainerize + Google Sheets + Insightly : Lorsque le statut d'un client change dans Trainerize, ses données d'entraînement sont ajoutées à une feuille Google Sheets. Par la suite, son profil dans Insightly est mis à jour avec un lien vers ces données d'entraînement.
Trainerize + Insightly + Zoom : En fonction de la progression de la formation du client dans Trainerize, une réunion Zoom est planifiée et les détails de l'appel sont enregistrés dans Insightly.
Insightly et Former alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
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QFP Insightly et Former
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les données client entre Insightly et Trainerize ?
Oui, c'est possible ! Le mappage flexible des données de Latenode garantit la synchronisation des informations client, éliminant ainsi les mises à jour manuelles et améliorant la précision des données sur les deux plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Trainerize ?
L'intégration d'Insightly avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux clients Trainerize à partir de nouveaux contacts Insightly.
- Mettez à jour les coordonnées d'Insightly lorsqu'un client Trainerize met à jour son profil.
- Déclenchez des plans de coaching personnalisés dans Trainerize en fonction des étapes de transaction Insightly.
- Envoyez des messages de bienvenue automatisés dans Trainerize lors de la clôture d'une transaction dans Insightly.
- Enregistrez les séances d'entraînement Trainerize terminées en tant qu'activités dans Insightly.
Puis-je utiliser JavaScript pour étendre l'intégration Insightly + Trainerize ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour créer une logique personnalisée et ainsi automatiser encore plus efficacement Insightly et Trainerize.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux services.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des étapes intermédiaires.
- Les volumes de données importants peuvent affecter les performances.
