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Comment se connecter Insightly et Trint
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Trint
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Trint sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Trintet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Trint Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Trint dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Trint.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Trint
Authentifier Trint
Maintenant, cliquez sur le Trint nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Trint paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Trint via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Trint
Type de nœud
#2 Trint
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Trint
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Trint Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Trint
Type de nœud
#2 Trint
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Trint
Trint Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Trint Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Trint
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Trint, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Trint l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Trint (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Trint
Insightly + Trint + Slack : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Insightly pour refléter une transaction conclue, Trint télécharge un clip audio préenregistré de félicitations. Slack envoie ensuite ce fichier audio à un canal spécifique.
Trint + Insightly + Google Docs : Une fois qu'un nouvel événement est enregistré dans Trint, la transcription et le résumé sont automatiquement enregistrés dans un nouveau document Google Docs et le lien du document est ajouté à l'enregistrement de contact correspondant dans Insightly.
Insightly et Trint alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Trint
Automatisez vos flux de transcription audio/vidéo avec Trint dans Latenode. Extrayez du texte, identifiez les intervenants et analysez le contenu directement dans vos scénarios automatisés. Acheminez les transcriptions vers des systèmes de stockage de documents, des systèmes de gestion de contenu ou des modèles d'IA pour l'analyse des sentiments. Simplifiez vos flux de travail multimédia et automatisez le reporting grâce à l'éditeur visuel et à la gestion flexible des données de Latenode.
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QFP Insightly et Trint
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Trint en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Trint sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Trint en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je transcrire automatiquement les enregistrements d'appels Insightly dans Trint ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise cette opération en envoyant les nouveaux enregistrements Insightly à Trint pour transcription. Obtenez des résumés instantanés et des textes consultables grâce à l'IA de Trint, directement depuis vos données CRM.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Trint ?
L'intégration d'Insightly avec Trint vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de transcriptions Trint à partir d'enregistrements d'appels Insightly récemment téléchargés.
- Mise à jour des enregistrements de contacts Insightly avec des informations clés extraites des transcriptions Trint.
- Déclenchement de notifications par e-mail en fonction des mots-clés détectés dans les transcriptions Trint.
- Génération de résumés des interactions clients à partir des données Insightly et Trint.
- Analyser les sentiments issus des appels transcrits pour améliorer les stratégies de vente et de support.
Comment gérer les erreurs lors de l'envoi de données d'Insightly vers Trint ?
Latenode offre une gestion des erreurs robuste. Utilisez une logique conditionnelle et des blocs de détection d'erreurs pour gérer les transferts échoués et déclencher des alertes, garantissant ainsi l'intégrité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Trint sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le traitement des fichiers audio volumineux dans Trint peut prendre beaucoup de temps.
- Les limites de l’API Insightly peuvent affecter la vitesse de récupération des données pour les grands ensembles de données.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
