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Comment se connecter Insightly et Twist
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Twist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Twist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Twistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Twist Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Twist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Twist.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Twist
Authentifier Twist
Maintenant, cliquez sur le Twist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Twist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Twist via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Twist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Twist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Twist
Twist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Twist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Twist
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Twist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Twist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Twist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Twist
Insightly + Google Sheets + Twist : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Insightly, les détails du contact sont automatiquement ajoutés à une feuille Google pour la conservation des enregistrements, et une notification est publiée sur un canal Twist approprié pour informer l'équipe.
Twist + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau fil de discussion est ajouté à un canal Twist, mettez à jour l'opportunité associée dans Insightly. Envoyez un message Slack aux parties prenantes concernées avec les détails de l'opportunité mise à jour.
Insightly et Twist alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Twist
Utilisez Twist dans Latenode pour centraliser les données de communication de votre équipe. Archivez automatiquement les messages, analysez les sentiments ou déclenchez des actions en fonction de l'activité du canal. Intégrez les fils de discussion Twist à d'autres applications pour générer des rapports ou gérer les tâches. Automatisez les analyses et le routage sans intervention manuelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Insightly et Twist
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Twist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Twist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Twist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des threads Twist pour les nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, c'est possible ! Latenode le permet grâce à un éditeur visuel, déclenchant des threads Twist directement depuis les événements Insightly. Automatisez la communication et améliorez la cohésion d'équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Twist ?
L'intégration d'Insightly avec Twist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Publiez des mises à jour d'opportunités Insightly sur des canaux Twist spécifiques.
- Créez des fils de discussion Twist lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés à Insightly.
- Envoyez des messages Twist directs pour les rappels de tâches Insightly urgents.
- Archivez les fils de discussion Twist lorsqu'une opportunité Insightly est clôturée.
- Déclenchez la création de tâches Insightly à partir de nouveaux messages de fil Twist.
À quelles données Insightly puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Latenode vous permet d'accéder et d'utiliser pratiquement toutes les données Insightly, y compris les contacts, les opportunités, les tâches et les projets.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Twist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Insightly complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une compatibilité totale.
- Les limites de débit imposées par les API Insightly et Twist peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite des privilèges d'administrateur pour Insightly et Twist.
