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Comment se connecter Insightly et Vapi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Vapi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Vapi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Vapiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vapi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Vapi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vapi.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vapi
Authentifier Vapi
Maintenant, cliquez sur le Vapi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vapi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vapi via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Vapi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Vapi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Vapi
Vapi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Vapi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vapi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Vapi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Vapi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Vapi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Vapi
Insightly + Vapi + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour sur « Gagnée » dans Insightly, un message vocal de félicitations est envoyé via Vapi au contact de la transaction et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans un canal Slack.
Vapi + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un appel sortant est créé dans Vapi, les données de l'appel sont enregistrées dans une feuille Google Sheets. Un contact est ensuite créé ou mis à jour dans Insightly avec les informations de l'appel.
Insightly et Vapi alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Vapi
Utilisez Vapi dans Latenode pour valider et standardiser les données d'adresse. Assurez des livraisons précises et évitez les erreurs en nettoyant les adresses directement dans vos workflows. L'intégration de Vapi dans Latenode rend le nettoyage des données reproductible et évolutif sans codage supplémentaire. Automatisez la vérification des adresses dans le cadre de la génération de leads, du traitement des commandes ou de la maintenance de votre CRM.
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QFP Insightly et Vapi
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Vapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Vapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Vapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je appeler automatiquement de nouveaux prospects Insightly à l'aide de Vapi ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Déclenchez automatiquement des appels Vapi pour les nouveaux prospects Insightly, boostez l'engagement et convertissez vos prospects plus rapidement grâce à une communication personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Vapi ?
L'intégration d'Insightly avec Vapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Appel automatique de nouveaux leads créés dans Insightly via Vapi.
- Envoi de notifications SMS aux contacts Insightly à l'aide de Vapi.
- Mise à jour des enregistrements de contact Insightly en fonction des résultats des appels Vapi.
- Création de tâches Insightly basées sur les événements d'appel Vapi manqués.
- Enregistrement des détails des appels Vapi sous forme de notes dans les historiques de contacts Insightly.
Dans quelle mesure mes données Insightly sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau entreprise, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour protéger vos données Insightly à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Vapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La durée des appels Vapi et les limites des SMS sont soumises à votre abonnement Vapi.
- Les transformations de données Insightly complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit de l'API d'Insightly.
