Comment se connecter Insightly et Absolument
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Absolument
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Absolument Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.


Insightly
(I.e.
Absolument

Authentifier Absolument
Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.


Insightly
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Absolument
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Absolument Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Absolument
Absolument Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Absolument Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Absolument
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Absolument
Insightly + Vitally + Slack : Lorsqu'une nouvelle opportunité est créée dans Insightly et qu'un nouvel utilisateur est créé dans Vitally, envoyez une notification à un canal Slack pour alerter l'équipe de réussite client.
Vitally + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un utilisateur est mis à jour dans Vitally et qu'une opportunité est mise à jour dans Insightly, enregistrez les données de l'utilisateur et les détails de l'opportunité dans une feuille Google pour suivre les scores de santé des clients et les montants des transactions.
Insightly et Absolument alternatives d'intégration

À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Absolument
Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et Absolument
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Vitally en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Vitally en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux prospects Insightly dans Vitally ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des leads Insightly avec Vitally, garantissant ainsi la mise à jour constante de vos données clients. Bénéficiez d'une collaboration fluide et d'informations enrichies.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Vitally ?
L'intégration d'Insightly avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'utilisateurs Vitally à partir de nouveaux contacts Insightly.
- Mise à jour des données utilisateur Vitally en fonction des changements d'organisation Insightly.
- Déclenchement d'alertes Vitally pour les jalons d'opportunité Insightly.
- Enregistrement des tâches Insightly en tant qu'activités dans les chronologies Vitally.
- Enrichir les prospects Insightly avec les scores de santé client Vitally.
Dans quelle mesure les données Insightly sont-elles sécurisées lorsqu'elles sont connectées via Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité standard du secteur, garantissant la confidentialité et l'intégrité de vos données Insightly à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et Vitally sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit API d'Insightly et Vitally s'appliquent à l'intégration.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse.