.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et Vague
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Vague
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Vague sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Vagueet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vague Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Vague dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vague.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vague
Authentifier Vague
Maintenant, cliquez sur le Vague nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vague paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vague via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Vague
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Vague Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Vague
Vague Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Vague Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vague
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Vague, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Vague l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Vague (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Vague
Insightly + Wave + Slack : Lorsqu'une opportunité atteint l'étape « Fermé gagné » dans Insightly, une facture est automatiquement créée dans Wave et une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.
Wave + Insightly + Google Sheets : Lors de la réception d'un nouveau paiement de facture dans Wave, l'enregistrement client correspondant dans Insightly est mis à jour avec les informations de paiement et une entrée de journal est créée dans Google Sheets pour le suivi et la création de rapports.
Insightly et Vague alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Vague
Utilisez Wave dans Latenode pour automatiser les rappels de paiement et la gestion des abonnements. Connectez Wave à votre CRM ou à votre base de données pour déclencher des e-mails ou SMS personnalisés en fonction du statut de paiement. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows de facturation complexes et la gestion des cas particuliers sans code, garantissant ainsi des paiements ponctuels et réduisant le taux de désabonnement.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et Vague
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Wave en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Wave sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Wave en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Wave à partir de nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de factures dans Wave dès qu'une nouvelle opportunité atteint une étape spécifique dans Insightly. Automatisez la facturation et gagnez du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Wave ?
L'intégration d'Insightly avec Wave vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures Wave lorsqu'une opportunité Insightly est remportée.
- Mettre à jour les contacts Insightly lorsqu'un nouveau paiement est reçu dans Wave.
- Générez des rapports financiers dans Wave en fonction des données de vente Insightly.
- Rapprochez automatiquement les paiements dans Wave avec les opportunités Insightly.
- Envoyez des rappels de tâches Insightly en fonction des factures Wave en retard.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Insightly et Wave ?
Latenode utilise l'authentification et le cryptage OAuth sécurisés pour protéger vos données lors de l'intégration d'Insightly et Wave, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Wave sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Insightly et Wave peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les personnalisations avancées des factures Wave nécessitent une compréhension de l'API Wave.
- La synchronisation en temps réel de grands ensembles de données entre les applications peut subir des retards.
