Comment se connecter Insightly et Pivert
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Pivert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Pivert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Pivertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Pivert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Pivert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pivert.


Insightly
(I.e.
Pivert

Authentifier Pivert
Maintenant, cliquez sur le Pivert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pivert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pivert via Latenode.


Insightly
(I.e.
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pivert
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Pivert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pivert
Pivert Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Pivert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Pivert
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Pivert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Pivert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Pivert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Pivert
Insightly + Woodpecker + Slack : Lorsqu'un statut de prospect est mis à jour dans Insightly et qu'un e-mail est envoyé à ce prospect via Woodpecker, une notification est envoyée à un canal Slack.
Pic + Insightly + Google Sheets : Enregistrez les données des résultats de la campagne Woodpecker et les informations de leads Insightly associées dans une feuille Google pour le suivi et l'analyse des performances.
Insightly et Pivert alternatives d'intégration

À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Pivert
Utilisez Woodpecker dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing personnalisées à grande échelle. Déclenchez des campagnes Woodpecker depuis n'importe quel workflow Latenode (par exemple, de nouveaux prospects CRM) et suivez les résultats. Enrichissez vos données de contact, personnalisez vos messages grâce à l'IA et acheminez les relances en fonction de l'engagement. Le tout visuellement, avec une personnalisation Javascript complète si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et Pivert
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Woodpecker en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Woodpecker sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Woodpecker en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly après les interactions par e-mail avec Woodpecker ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le mappage des données entre Woodpecker et Insightly, ce qui permet de maintenir vos coordonnées à jour et d'améliorer la précision de votre pipeline de ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Woodpecker ?
L'intégration d'Insightly avec Woodpecker vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir de prospects de campagne Woodpecker réussis.
- Mettre à jour les champs de contact Insightly en fonction de l'engagement par e-mail de Woodpecker.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Woodpecker lorsqu'un nouveau contact entre dans Insightly.
- Enregistrez l'activité de courrier électronique de Woodpecker sous forme de notes dans les enregistrements de contact Insightly.
- Segmentez les contacts Insightly en fonction des données de performance de la campagne Woodpecker.
Dans quelle mesure l'intégration d'Insightly avec Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des méthodes d'authentification sécurisées et crypte les données en transit et au repos, garantissant ainsi la sécurité de vos données Insightly.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Woodpecker sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques ne peuvent pas être synchronisées rétroactivement sans script personnalisé.
- Les mappages de champs complexes peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
- Les limites de débit des API Insightly et Woodpecker s'appliquent au transfert de données.