Insightly et Zoho Desk Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez Insightly avec Zoho Desk en tant que contacts, automatisant ainsi les suivis. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes. Personnalisez avec JavaScript et évoluez efficacement grâce à un modèle de tarification à l'exécution.

Échanger des applications

Insightly

Zoho Desk

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Insightly et Zoho Desk

Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Zoho Desk

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Zoho Desk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Zoho Desket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud

Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Insightly

Configurer le Insightly

Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Insightly

Type de nœud

#1 Insightly

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Insightly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Zoho Desk Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Zoho Desk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoho Desk.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Zoho Desk

Authentifier Zoho Desk

Maintenant, cliquez sur le Zoho Desk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoho Desk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoho Desk via Latenode.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Zoho Desk

Type de nœud

#2 Zoho Desk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Zoho Desk

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Zoho Desk Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Insightly

(I.e.

+
2

Zoho Desk

Type de nœud

#2 Zoho Desk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Zoho Desk

Zoho Desk Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Zoho Desk Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Zoho Desk

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Insightly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Insightly, Zoho Desk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Zoho Desk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Zoho Desk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Zoho Desk

Insightly + Zoho Desk + Slack : Lorsqu'une opportunité dans Insightly passe à une étape spécifique, un nouveau ticket est créé dans Zoho Desk. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe d'assistance de l'existence du nouveau ticket.

Zoho Desk + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau ticket est créé dans Zoho Desk, le flux recherche le contact associé dans Insightly. Les informations relatives à ces deux éléments sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets à des fins de reporting et de suivi.

Insightly et Zoho Desk alternatives d'intégration

À propos Insightly

Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.

À propos Zoho Desk

Intégrez Zoho Desk à Latenode pour automatiser vos workflows d'assistance. Créez automatiquement des tickets à partir d'événements spécifiques, mettez à jour les données client sur tous les systèmes ou déclenchez des actions personnalisées en fonction du statut du ticket. Utilisez l'éditeur visuel et les outils sans code de Latenode pour rationaliser les processus et améliorer les temps de réponse, et ainsi faire évoluer vos opérations d'assistance sans code.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Insightly et Zoho Desk

Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Zoho Desk en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Insightly à Zoho Desk sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Insightly et Zoho Desk en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tickets Zoho Desk à partir de nouveaux prospects Insightly ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser ce processus visuellement. Créez automatiquement des tickets, attribuez-les au bon agent et assurez-vous qu'aucun prospect ne soit oublié, optimisant ainsi vos processus de vente et de support.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Zoho Desk ?

L'intégration d'Insightly avec Zoho Desk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Synchronisation des informations de contact entre Insightly et Zoho Desk.
  • Création de tâches Insightly lorsqu'un nouveau ticket Zoho Desk est créé.
  • Mise à jour des opportunités Insightly en fonction du statut du ticket Zoho Desk.
  • Déclenchement de campagnes par e-mail depuis Insightly en fonction de l'activité Zoho Desk.
  • Génération de rapports combinant les données de vente et de support pour de meilleures informations.

Comment Latenode gère-t-il les transformations de données Insightly complexes ?

Latenode propose des fonctions avancées de mappage de données et JavaScript, vous permettant de transformer les données entre Insightly et Zoho Desk avec une logique personnalisée sans effort.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Zoho Desk sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit API d'Insightly et de Zoho Desk peuvent affecter les synchronisations de données à volume élevé.
  • Les champs personnalisés dans Insightly et Zoho Desk nécessitent un mappage manuel dans Latenode.
  • Les pièces jointes supérieures à 10 Mo peuvent nécessiter une gestion personnalisée via l'analyseur de fichiers.

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