Comment se connecter Insightly et Zoho Desk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Zoho Desk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Zoho Desk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Zoho Desket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Insightly

Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Insightly
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Zoho Desk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Zoho Desk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoho Desk.


Insightly
(I.e.
Zoho Desk

Authentifier Zoho Desk
Maintenant, cliquez sur le Zoho Desk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoho Desk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoho Desk via Latenode.


Insightly
(I.e.
Zoho Desk
Type de nœud
#2 Zoho Desk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho Desk
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Zoho Desk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Insightly
(I.e.
Zoho Desk
Type de nœud
#2 Zoho Desk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho Desk
Zoho Desk Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Insightly et Zoho Desk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Zoho Desk
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Insightly
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Zoho Desk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Zoho Desk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Zoho Desk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Zoho Desk
Insightly + Zoho Desk + Slack: When an Opportunity in Insightly is updated to a specific stage, a new ticket is created in Zoho Desk. A notification is then sent to a designated Slack channel to alert the support team of the new ticket.
Zoho Desk + Insightly + Google Sheets: When a new ticket is created in Zoho Desk, the flow finds the related contact in Insightly. Details of both are then added as a new row in Google Sheets for reporting and tracking.
Insightly et Zoho Desk alternatives d'intégration

Ă€ propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Ă€ propos Zoho Desk
Intégrez Zoho Desk à Latenode pour automatiser vos workflows d'assistance. Créez automatiquement des tickets à partir d'événements spécifiques, mettez à jour les données client sur tous les systèmes ou déclenchez des actions personnalisées en fonction du statut du ticket. Utilisez l'éditeur visuel et les outils sans code de Latenode pour rationaliser les processus et améliorer les temps de réponse, et ainsi faire évoluer vos opérations d'assistance sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Insightly et Zoho Desk
How can I connect my Insightly account to Zoho Desk using Latenode?
To connect your Insightly account to Zoho Desk on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Insightly and Zoho Desk accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Zoho Desk tickets from new Insightly leads?
Yes, you can! Latenode lets you automate this process visually. Automatically create tickets, assign them to the right agent, and ensure no lead is missed, streamlining your sales and support workflows.
What types of tasks can I perform by integrating Insightly with Zoho Desk?
Integrating Insightly with Zoho Desk allows you to perform various tasks, including:
- Syncing contact information between Insightly and Zoho Desk.
- Creating Insightly tasks when a new Zoho Desk ticket is created.
- Updating Insightly opportunities based on Zoho Desk ticket status.
- Triggering email campaigns from Insightly based on Zoho Desk activity.
- Generating reports combining sales and support data for better insights.
How does Latenode handle complex Insightly data transformations?
Latenode offers advanced data mapping and JavaScript functions, letting you transform data between Insightly and Zoho Desk with custom logic effortlessly.
Are there any limitations to the Insightly and Zoho Desk integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- API rate limits of Insightly and Zoho Desk may affect high-volume data syncs.
- Custom fields in Insightly and Zoho Desk require manual mapping in Latenode.
- Attachments larger than 10MB might require custom handling via the file parser.